中國B2B市場超20萬億規(guī)模,企業(yè)采購成電商2B產(chǎn)業(yè)重要入口。2018年中國B2B市場交易規(guī)模達到21.37萬億元,預計2019年增至25.94萬億元。隨著個人消費互聯(lián)網(wǎng)逐漸觸達天花板,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢明顯,企業(yè)采購則成為電商2B產(chǎn)業(yè)重要入口。
行業(yè)采購渠道呈明顯差異化,傳統(tǒng)行業(yè)對線下采購渠道依賴程度高企。不同細分行業(yè)企業(yè)基于自身運營商品和資源渠道特點,對于企業(yè)采購渠道的選擇呈現(xiàn)明顯的差異化特點。2019上半年線下采購企業(yè)所在行業(yè)分布中,排名前三分別為機械/制造、交通/物流/貿(mào)易/零售、以及金融業(yè);而線上采購企業(yè)行業(yè)分布中,IT/互聯(lián)網(wǎng)/電子通信行業(yè)則高居第一。
企業(yè)線下采購體驗更優(yōu),未來渠道融合趨勢明顯。企業(yè)在線下渠道采購的體驗較線上采購更優(yōu),對線下渠道采購表示滿意的企業(yè)占比高達九成,而線上渠道滿意企業(yè)比例僅79.1%;復購率方面,企業(yè)線下采購復購率較線上高7個百分點,線下渠道優(yōu)勢展現(xiàn)。未來線上線下全渠道融合發(fā)展,滿足企業(yè)各方面采購需求將成為采購電商平臺之間角逐的關鍵。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國B2B市場交易規(guī)模達到21.37萬億元,預計2019年交易規(guī)模達到25.94萬億元。此外,2019年第一季度B2B電商領域融資金額總計超19.23億元,B2B 行業(yè)仍備受資本青睞。艾媒咨詢分析師認為,個人消費互聯(lián)網(wǎng)已逐漸觸達天花板,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢日益顯現(xiàn),B2B市場持續(xù)發(fā)展,企業(yè)采購也成為電商2B產(chǎn)業(yè)的重要入口。
隨著互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的行業(yè)滲透和政府政策的支持,越來越多的企業(yè)開始進行信息化改革,部分大型企業(yè)擁有自建的采購系統(tǒng)。
互聯(lián)網(wǎng)+也在各行業(yè)展開布局,人工智能、大數(shù)據(jù)的廣泛運用成為全行業(yè)未來的愿景,也為中國企業(yè)采購的改革提供了技術支撐。中國企業(yè)采購的改革將不僅是電商化,而且將朝著云端化、大數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展。蘇寧創(chuàng)新云服務、云技術、云資源模式,優(yōu)化政府線上采購服務。今年,蘇寧上線的電子合同、電子發(fā)票、數(shù)據(jù)報表等功能,獲得了多家事業(yè)單位的好評。
艾媒咨詢分析師認為,大型企業(yè)利用其充足的資金和人才資源,與電商采購平臺合作自建采購系統(tǒng)是較為合適的選擇。中小型企業(yè)雖然目前仍是線下采購的主力軍,但未來有望在綜合電商平臺賦能下加快電商化采購步伐,同時推動電商采購平臺提供更多個性化商品。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,中國企業(yè)偏愛的采購渠道仍為線下采購,但線下采購與線上采購差距較小。艾媒咨詢分析師認為,目前線上采購方式仍在成長中,但未來線上采購和線下渠道之間的融合發(fā)展將成為趨勢,通過整合全渠道滿足企業(yè)各方面的采購需求是采購電商平臺之間角逐的關鍵。蘇寧作為行業(yè)首家實踐O2O采購模式的企業(yè),基于蘇寧易購雙平臺,建立了企業(yè)購商城、API商城等O2O采購解決方案,并在全國300個城市布局專屬物流、售后、客服及門店服務體系等線下生態(tài),將助力全行業(yè)、全渠道采購信息化進程。
iiMedia Research (艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,無論是線上還是線下渠道,私營企業(yè)都是采購主力軍,這與其在企業(yè)數(shù)量上的絕對優(yōu)勢有關。但在線上采購渠道中,私企與國企的數(shù)量占比差距更小。艾媒咨詢分析師認為,國有企業(yè)具有資金和人才優(yōu)勢,采購電商化步伐較快。蘇寧在政府教育、能源行業(yè)全國銷售占比高于其他平臺公司,同時為中國工商銀行、中國人壽、興業(yè)銀行合作供貨,持續(xù)賦能國有企業(yè)采購數(shù)字化。此外,眾多私營企業(yè)信息化程度較低,電商化步伐較慢,這是其在線上采購占比分布中差距更小的原因。蘇寧憑借O2O雙線融合模式,完善線上線下全渠道覆蓋,帶動更多私營企業(yè)進入電商化采購市場。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,機械制造業(yè)和傳統(tǒng)零售業(yè)是線下采購渠道的主力軍,而IT/互聯(lián)網(wǎng)/電子通信行業(yè)在線上采購渠道中占比第一。艾媒咨詢分析師認為,線上采購行業(yè)成長于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的生態(tài)環(huán)境,與互聯(lián)網(wǎng)其他行業(yè)領域彼此配套,因此在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的企業(yè)中會被較多采用。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,企業(yè)采用線下采購方式主要看中能夠當面確認產(chǎn)品質(zhì)量與細節(jié),以及有穩(wěn)定的線下供應合作商,也有部分企業(yè)表示還不了解和不信任線上渠道,或所在地無法使用線上渠道;而企業(yè)采用線上采購主要在于其成本低廉、品類豐富、詢價及支付便捷等優(yōu)點。艾媒咨詢分析師認為,線上采購和線下采購都有各自的優(yōu)點與缺點,企業(yè)在選取采購渠道時應結(jié)合自身條件與需求進行合理選擇。蘇寧打造線上線下全渠道發(fā)展路徑,整合雙線優(yōu)勢采購平臺,在未來采購行業(yè)中競爭優(yōu)勢明顯。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,整體來說企業(yè)對自身所采用渠道都較為滿意,而采用線上渠道的企業(yè)對其品類豐富度、詢價報價便捷度、支付管理便捷度這幾個方面為滿意。而在非常不滿意的因素中,對線上渠道的定制化程度、本地化服務水平和交付期表示非常不滿意的企業(yè)占比較多。艾媒咨詢分析師認為,線上采購因其自身優(yōu)于線下采購渠道的因素而迅速崛起,但在定制化程度、本地化服務水平和交付期等方面的不足仍需進行彌補。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,企業(yè)使用滿意度的線上平臺為蘇寧B2B,評分的是Amazon Business。艾媒咨詢分析師認為,蘇寧B2B作為大型綜合電商采購平臺,線上線下渠道均有良好發(fā)展,一直將提供優(yōu)質(zhì)服務作為競爭力所在,因而使用體驗較佳;而Amazon Business作為國外平臺,在適應中國企業(yè)需求和提供專屬服務上不如本土平臺。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,中國企業(yè)對線上采購物流配送服務各方面均較為滿意,尤其是配送成本,有30%企業(yè)對其表示“非常滿意”;而大部分企業(yè)雖對配送態(tài)度表示“比較滿意”,對其表示“非常滿意”的占比卻較少。艾媒咨詢分析師認為,優(yōu)質(zhì)的物流配送服務是線上采購渠道的必備配套措施,須從成本、質(zhì)量、速度、態(tài)度等各方面發(fā)力,更好地配套企業(yè)的采購流程。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,選擇線下采購的企業(yè)復購率較高。艾媒咨詢分析師認為,線上采購平臺多樣,提供的供應商資源也十分豐富,企業(yè)通過電商采購平臺可降低對單一供應商的依賴性;但線上平臺競爭激烈,供應商也較難靠線上平臺來維系穩(wěn)定客源,必須提高自身綜合競爭力,而一定比率的線下穩(wěn)定客源也可作為彌補。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,中國企業(yè)對企業(yè)采購的改善期待集中在價格、質(zhì)量與個性化服務上,同時對物流、售后服務、供應鏈改善、金融解決方案等配套設施抱有不同程度的期待。艾媒咨詢分析師認為,雖然從前面的數(shù)據(jù)可得知中國企業(yè)采購渠道在企業(yè)中滿意程度較高,但仍有諸多不足與進步空間。
艾媒咨詢分析師認為,京東的優(yōu)勢在于用智能化采購方案解決企業(yè)的不同場景需求,為企業(yè)的成長賦值。京東多年來以自營模式支撐品質(zhì)電商,將客戶服務放在首位,擁有國內(nèi)八大物流樞紐加全球三十大核心供應鏈節(jié)點,同時正在打造企業(yè)級供應鏈。但是,京東企業(yè)購在線下門店布局方面有所欠缺,針對下沉市場的中小企業(yè)服務不夠到位。
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2019上半年,蘇寧B2B在線下采購渠道中市場份額,為15.3%。艾媒咨詢分析師認為,未來線上線下的融合將是企業(yè)采購行業(yè)的趨勢,蘇寧作為行業(yè)首家實踐O2O采購模式的企業(yè),始終秉持雙線發(fā)展戰(zhàn)略,線上線下協(xié)同發(fā)展,有利于提供更優(yōu)質(zhì)的采購服務,開拓下沉市場,未來市場前景將更加廣闊。
艾媒咨詢分析師認為,京東企業(yè)購和蘇寧B2B二者對客戶服務質(zhì)量的重視是其評分較高的原因之一,而將來企采平臺長線發(fā)展的關鍵就是客戶服務。未來,這三大平臺的競爭將會更加激烈,在保持自身優(yōu)勢領域發(fā)展的同時,各自也會借鑒對方長處,從而有望推動企業(yè)采購全面智慧化的時代到來。
中國企業(yè)全渠道采購存發(fā)展機遇 客戶服務將成競爭決勝關鍵
艾媒咨詢分析師認為,目前中國經(jīng)濟進一步發(fā)展,且國人互聯(lián)網(wǎng)忠誠度高、新興技術應用普及速度快,在現(xiàn)階段發(fā)展環(huán)境下,中國企業(yè)全渠道采購具有良好的發(fā)展空間,未來覆蓋至線上線下全渠道的企業(yè)采購行業(yè)將提速發(fā)展。但企業(yè)采購提供的產(chǎn)品和技術應用同質(zhì)化問題比較嚴重,企業(yè)采購平臺的選擇較難區(qū)分,因此未來全渠道企業(yè)采購平臺競爭的關鍵將更集中于客戶服務的比拼。
電商化采購渠道展現(xiàn)發(fā)展優(yōu)勢 協(xié)同線下渠道將進一步提速
艾媒咨詢分析師認為,隨著中國電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟,以及供應鏈環(huán)節(jié)效率提升,能提供更多品類商品服務和物流配送更優(yōu)的電商化采購渠道開始在企業(yè)采購環(huán)節(jié)展現(xiàn)其發(fā)展優(yōu)勢。但單純電商化采購在選品體驗、低量商品短途配送方面存在局限,未來線上協(xié)同線下,全渠道發(fā)展將有效幫助企業(yè)采購效率進一步提速。
全渠道采購需覆蓋更多中小企業(yè) 定制化服務展現(xiàn)發(fā)展?jié)摿?/span>
艾媒咨詢分析師認為,目前企業(yè)進行采購多與固定供應渠道形成合作關系,或企業(yè)自身構建采購平臺,但對于中小型企業(yè)而言,資源的缺乏使自建采購平臺和供應渠道合作變得困難,而隨著覆蓋全渠道的采購平臺發(fā)展,未來將為更多中小類型企業(yè)提供便捷的采購服務。另一方面,針對不同企業(yè)類型和企業(yè)發(fā)展狀況,提供定制化采購服務也是企業(yè)采購未來發(fā)展的方向之一。
企業(yè)全渠道采購將出現(xiàn)更多產(chǎn)品類型 平臺衍生服務成發(fā)展新方向
艾媒咨詢分析師認為,與傳統(tǒng)企業(yè)采購服務商相比,全渠道發(fā)展的企業(yè)采購平臺能夠為企業(yè)提供更多類型的采購產(chǎn)品,從實物采購物資到如旅行、培訓等服務類產(chǎn)品均有覆蓋,未來企業(yè)全渠道采購平臺將覆蓋更多類別的產(chǎn)品,適應企業(yè)對各類資源的需求。此外,企業(yè)若進行大批量采購將涉及大量資金流轉(zhuǎn),以平臺形式切入企業(yè)采購服務的產(chǎn)品,將提供如金融服務等衍生類服務,滿足企業(yè)采購需求。
以上內(nèi)容節(jié)選自《艾媒報告|2019上半年中國企業(yè)采購行業(yè)研究報告》
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