疫情后，隨著我國(guó)制造業(yè)逐步復(fù)蘇，工業(yè)技術(shù)也在快速發(fā)展，在我國(guó)大力發(fā)展節(jié)能減碳的背景下，隨之陸續(xù)推出相關(guān)政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，電機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，未來(lái)我國(guó)電機(jī)行業(yè)發(fā)展仍有充足的空間。

1、 電機(jī)定義及分類(lèi)

電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置。廣義的電機(jī)包括電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和特種電機(jī)。電動(dòng)機(jī)從電系統(tǒng)吸收電能，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械能，各種類(lèi)型的電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)以及家用電器中，主要作為驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備的動(dòng)力；發(fā)電機(jī)從機(jī)械系統(tǒng)吸收機(jī)械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機(jī)和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能；特種電機(jī)主要是指使用環(huán)境、生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等比較特殊而區(qū)別于普通電機(jī)的電機(jī)。

從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，盡管不同類(lèi)型電機(jī)結(jié)構(gòu)不同，但通常都是由三大部分組成，即固定部分、轉(zhuǎn)動(dòng)部分和輔助部分。固定部分主要由定子機(jī)座、機(jī)架、定子鐵心、定子繞組、端蓋及底板等導(dǎo)磁、導(dǎo)電和支撐固定等結(jié)構(gòu)部件組合而成；電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)部分包括轉(zhuǎn)軸、轉(zhuǎn)子鐵心、轉(zhuǎn)子支架、轉(zhuǎn)子繞組、集電環(huán)、換向器和風(fēng)扇等部件；輔助部分包括軸承、電刷和冷卻器等。

按照電機(jī)的能量轉(zhuǎn)換方式分類(lèi)，可分為發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)；按照饋電電源的方式分類(lèi)，可分為直流電機(jī)和交流電機(jī)。

電機(jī)產(chǎn)品分類(lèi)和主要用途

資料來(lái)源：《中國(guó)電氣工程大典》電機(jī)工程卷-電機(jī)通論、智研產(chǎn)業(yè)百科

按照功率的大小或機(jī)座號(hào)（又稱軸中心高）或電壓等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，一般分為大型電機(jī)、中型電機(jī)、小型電機(jī)、小功率電機(jī)（又稱為分馬力電機(jī)）和微特電機(jī)。

電機(jī)按照功率分類(lèi)情況

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2、電機(jī)行業(yè)商業(yè)模式

從采購(gòu)模式看，電機(jī)企業(yè)一般以招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、價(jià)格分析以及供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估等方式確定合格供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格。一般選擇與信譽(yù)好、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；從生產(chǎn)模式看，電機(jī)企業(yè)一般采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)用戶需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)；從銷(xiāo)售模式看，電機(jī)產(chǎn)品基本為定制化產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，因此電機(jī)企業(yè)一般采取派駐式的銷(xiāo)售模式，市場(chǎng)布局是以各辦事處直銷(xiāo)為主，代理商分銷(xiāo)為輔。

電機(jī)行業(yè)商業(yè)模式分析

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3、電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼、絕緣材料等原材料供應(yīng)商；下游行業(yè)主要有冶金、水利、石化、建材、風(fēng)電、造紙、市政、造船等，具體如下：

電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

上游行業(yè)中的原材料價(jià)格變動(dòng)與電機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)政策、成本水平、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有較大影響，關(guān)聯(lián)度較高。目前，電機(jī)產(chǎn)品主要原材料是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼等，這些行業(yè)的技術(shù)工藝成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足電機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，為電機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，特別是大中型電機(jī)，廣泛應(yīng)用于冶金、水利、石化、建材、風(fēng)電等行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，促進(jìn)了整個(gè)電機(jī)行業(yè)的有序發(fā)展。

電機(jī)制造企業(yè)可以自制或?yàn)槠渌髽I(yè)生產(chǎn)配套風(fēng)電設(shè)備，而我國(guó)風(fēng)電行業(yè)面對(duì)巨大的市場(chǎng)空間：首先，我國(guó)風(fēng)能儲(chǔ)量巨大；其次，風(fēng)能作為一種清潔能源，越來(lái)越受到各國(guó)的重視，我國(guó)大力扶植以風(fēng)電為重點(diǎn)之一的可再生能源產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)企業(yè)掌握、引進(jìn)、自主開(kāi)發(fā)核心風(fēng)電技術(shù)，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)一定能健康、高速的發(fā)展。風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展也為電機(jī)制造業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展方向。

4、電機(jī)行業(yè)政策環(huán)境分析

1）電機(jī)行業(yè)政策歷程分析

從相關(guān)政策歷程來(lái)看，我國(guó)電機(jī)行業(yè)發(fā)展從開(kāi)始部署大型、精密、高速數(shù)控裝備及系統(tǒng)發(fā)展至推動(dòng)電機(jī)綠色發(fā)展及提高智能制造水平。“十一五”規(guī)劃時(shí)期，積極部署行業(yè)內(nèi)再制造示范企業(yè)，快速提高數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件的水平；“十二五“規(guī)劃時(shí)期，國(guó)家持續(xù)發(fā)展電機(jī)，提高電機(jī)能效，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；“十三五”規(guī)劃時(shí)期，國(guó)家在要求突破具體的電機(jī)產(chǎn)品，包括伺服電機(jī)及永磁電機(jī)等；“十四五”期間，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能電機(jī)，推動(dòng)電機(jī)行業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人的伺服電機(jī)及微特電機(jī)，推動(dòng)智能制造發(fā)展。

中國(guó)電機(jī)行業(yè)政策歷程圖

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2）重要政策匯總及解讀

當(dāng)前，國(guó)家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，大力支持高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展，如2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上；2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來(lái)節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。

2020年來(lái)電機(jī)行業(yè)重要政策匯總及解讀

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5、電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）交流電動(dòng)機(jī)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，2022年達(dá)到42928.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)5.99%。

根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量11089.0萬(wàn)千瓦，同比下降0.6%（永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量458.5萬(wàn)千瓦，同比下降4.6%）；大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量6189.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)4.5%（高壓電機(jī)產(chǎn)量3618.0萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)4.5%）。

2016-2022年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量分析

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內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)電機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告》

2）直流電動(dòng)機(jī)

根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，骨干企業(yè)2022年前三季度直流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量320.1萬(wàn)千瓦，同比下降20.0%，市場(chǎng)容量較小，并有逐漸被交流電動(dòng)機(jī)取代的趨勢(shì)。但直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速性能好，可以在重負(fù)載條件下，實(shí)現(xiàn)均勻、平滑的無(wú)級(jí)調(diào)速，調(diào)速范圍較寬。同時(shí)直流電動(dòng)機(jī)起動(dòng)力矩大，可以均勻而經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。因此，在重負(fù)載下起動(dòng)或要求均勻調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的機(jī)械，例如大型可逆軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)等，利用直流電機(jī)的較多。

2016-2022年9月中國(guó)直流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量分析

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3）發(fā)電機(jī)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)發(fā)電機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后上升的“V”型發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年結(jié)束了連續(xù)下降的局面，2022年增至18376.1萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.18%。

2016-2022年中國(guó)發(fā)電機(jī)產(chǎn)量分析

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4）進(jìn)出口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對(duì)電機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，納入下列專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)：

電機(jī)產(chǎn)品海關(guān)代碼分析

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我國(guó)是電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，出口金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。2022年，我國(guó)電機(jī)出口金額為219.48億美元，同比增長(zhǎng)2.62%；

進(jìn)口金額為51.00億美元，同比下降4.45%。

2016-2022年中國(guó)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口分析

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從出口目的地看，我國(guó)電機(jī)主要出口至美國(guó)、德國(guó)、日本等地。2022年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口電機(jī)27.92億美元，占總出口金額的比重為12.72%；對(duì)德國(guó)出口10.56億美元，占總出口金額的比重為4.81%；對(duì)日本出口10.08億美元，占總出口金額的比重為4.59%。

2022年中國(guó)電機(jī)主要進(jìn)口目的地分析（按金額）

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從進(jìn)口來(lái)源地看，我國(guó)電機(jī)主要從日本、德國(guó)等地進(jìn)口。2022年，我國(guó)從日本進(jìn)口電機(jī)12.24億美元，占總進(jìn)口金額的比重為23.99%；從德國(guó)進(jìn)口10.25億美元，占總進(jìn)口金額的比重為20.11%。

2022年中國(guó)電機(jī)主要進(jìn)口來(lái)源地分析（按金額）

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注：在商品進(jìn)口國(guó)別中出現(xiàn)“中國(guó)”，此種現(xiàn)象是正常的。這種現(xiàn)象業(yè)界俗稱國(guó)貨復(fù)進(jìn)口，指在中國(guó)生產(chǎn)制造，并已運(yùn)出中國(guó)，當(dāng)然其中也包括進(jìn)入保稅區(qū)、出口加工區(qū)等情況，因某些原因需要轉(zhuǎn)運(yùn)回來(lái)。