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　　2015年，油氣行業(yè)步入景氣周期低谷，總體仍延續(xù)了原油、成品油、天然氣供大于求，油價、氣價兩跌的“三大兩跌”總趨勢。世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，主要經(jīng)濟體貨幣和財政政策取向分化；歐佩克成員國增產(chǎn)保市場，美國非常規(guī)油氣生產(chǎn)展現(xiàn)了較好的韌性，并未如預(yù)期減速，世界油氣市場嚴(yán)重供大于需，價格低位運行。石油公司油氣產(chǎn)量不降反升，業(yè)績大幅下滑。國際石油公司普遍采取控投資、控風(fēng)險、控成本、控人員和控大事故，保上游投資、?，F(xiàn)金流、保科技創(chuàng)新和保股東分紅的“五控四?！贝胧?。中國經(jīng)濟運行承壓，穩(wěn)中趨緩，石油供需寬松程度加劇，消費中低速增長，對外依存度首次突破60%。與此同時，我國開始大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能，煉油能力依然明顯過剩，成品油凈出口連續(xù)三年大幅遞增；天然氣消費增速創(chuàng)10年新低，供應(yīng)總體寬松，但淡季壓產(chǎn)旺季緊缺；油氣領(lǐng)域改革加速推進，從局部的“點式改革”轉(zhuǎn)向涵蓋行業(yè)、企業(yè)和政府三維的全產(chǎn)業(yè)鏈的“立體式改革”。
　　
　　2016年，油氣行業(yè)困境依舊。世界石油供需再平衡尚需時日，國際油價低位運行；LNG產(chǎn)能計劃投放量集中，天然氣資源過剩加劇；美國成為新的油氣出口國，影響國際市場的能力進一步加強；油氣行業(yè)并購重組活動趨于活躍，行業(yè)格局調(diào)整值得關(guān)注。中國石油需求增速減緩，繼續(xù)呈現(xiàn)“汽快煤高柴低”的特征，原油進口權(quán)和成品油出口權(quán)的放開以及煉廠審批權(quán)的下放，煉油和銷售環(huán)節(jié)的市場主體增加，競爭愈加激烈；環(huán)保趨嚴(yán)、氣價下調(diào)，天然氣需求增速回升，資源供應(yīng)總體充足，但季節(jié)性矛盾難以緩解；油氣行業(yè)改革方案出臺，將加快全行業(yè)市場化改革進程。
　　1  2015年全球油氣行業(yè)發(fā)展概述
　　
　　1.1新興經(jīng)濟體普遍減速，世界經(jīng)濟復(fù)蘇依然艱難
　　
　　2015年，世界經(jīng)濟處于金融危機后的深度調(diào)整期，全球經(jīng)濟增速放緩，綜合估計增長率為3.0%，較2014年放緩0.4個百分點。主要經(jīng)濟體延續(xù)分化走勢，發(fā)達國家溫和復(fù)蘇，其中美國經(jīng)濟增長表現(xiàn)搶眼，估計全年增速為2.6%；歐洲經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，估計全年增速為1.5%；日本經(jīng)濟復(fù)蘇艱難，估計全年同比增長0.8%。受大宗商品價格下滑、金融政策收緊以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)失衡等內(nèi)外部因素的共同影響，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長普遍減速。估計2015年印度經(jīng)濟增速可達7.3%，首超中國；俄羅斯、巴西經(jīng)濟萎縮加劇，估計全年增速分別為-3.8%、-1.3%；中國經(jīng)濟增速繼續(xù)下降，估計全年GDP增長6.9%。此外，美聯(lián)儲加息使得新興市場本幣貶值及資本外流壓力加大，提高了部分新興市場國家債務(wù)風(fēng)險和通脹壓力。
　　
　　1.2世界能源消費增速繼續(xù)放緩，非化石能源占比持續(xù)上升
　　
　　2015年，全球一次能源消費總量估計為127.6億噸油當(dāng)量，同比增長0.7%。其中煤炭下降3.5%，石油、天然氣分別增長1.80%、2.7%，核能和水電分別增長3.3%、1.7%，其他可再生能源大幅增長8.5%。國際能源市場整體呈現(xiàn)供給充足、需求乏力局面，尤其是化石能源的供給能力顯著超出消費需求。
　　
　　化石能源在全球一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重繼續(xù)下降，從2010年的86.5%下降到2015年的85.7%。其中煤炭和石油所占比例分別下降了1.2個百分點和0.2個百分點，天然氣所占比例上升0.7個百分點。非化石能源所占比例提高，其中核能比2010年下降0.7%，所占比例為4.7%；水能比2010年增長0.3%，所占比例為7.0%；風(fēng)能、太陽能等其他可再生能源的供應(yīng)成本下降明顯，競爭優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，所占比例由2010年的1.4%上升到2015年的2.6%，上升了1.2個百分點。
　　
　　1.3世界石油供需寬松程度進一步加大，國際油價跌破金融危機低點
　　
　　2015年，WTI和布倫特原油期貨均價分別為48.76美元/桶和53.60美元/桶，同比分別下降47.52%和46.02%，其中12月22日布倫特油價達到36.11美元/桶，創(chuàng)2008年金融危機以來的新低。WTI與布倫特價差顯著收窄，受美國原油出口解禁影響，年底一度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
　　
　　世界石油市場發(fā)生新世紀(jì)以來嚴(yán)重的供應(yīng)過剩，全年供大于需達170萬桶/日。受低油價對需求的刺激和發(fā)達國家的經(jīng)濟復(fù)蘇影響，世界石油需求大幅提高170萬桶/日，達到9440萬桶/日，其中經(jīng)合組織國家石油需求增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長45萬桶/日。世界石油供應(yīng)大增260萬桶/日，達到9610萬桶/日，其中歐佩克國家堅持保市場份額策略，供應(yīng)增長130萬桶/日；非常規(guī)油氣生產(chǎn)展現(xiàn)了較好的韌性，美國頁巖油平均生產(chǎn)成本從60美元/桶降至40美元/桶，盈虧平衡點下移，產(chǎn)量未如市場預(yù)期出現(xiàn)下降，但增量由上一年的125萬桶/日下降到63萬桶/日。
　　
　　美元升值加劇了油價的下跌。據(jù)測算，2015年美元指數(shù)升值17%，對以美元計價的國際油價的降幅貢獻超過1/3。投機在市場中的影響減弱，投機者凈多持倉與油價的關(guān)系由2008年的提前3~4個月轉(zhuǎn)為基本同步，投機者從市場行情的制造者變?yōu)楦S者和擾動者。供需寬松環(huán)境下突發(fā)事件對市場的沖擊不具有持續(xù)性，2015年歷次事件對油價的逆向影響都未超過一周。
　　
　　1.4世界天然氣消費增速回升，需求增長驅(qū)動由亞太轉(zhuǎn)向歐美；供需寬松，三大市場氣價明顯下跌
　　
　　2015年，全球天然氣消費量估計為3.48萬億立方米，同比增長2.7%，增速較2014年提高2.3個百分點。受經(jīng)濟放緩、冬季偏暖、氣價競爭力不足以及日韓核電重啟等因素影響，亞太地區(qū)天然氣消費增速降至1.2%；得益于氣價下跌，歐洲天然氣消費結(jié)束了自2011年以來連續(xù)下降的趨勢，大幅增長5.8%；在美國的拉動下，北美地區(qū)天然氣消費增長3.8%；中東地區(qū)天然氣消費連續(xù)兩年高速增長。2015年，全球天然氣產(chǎn)量估計為3.67萬億立方米，同比增長2.4%，除歐洲和俄羅斯以外，各地區(qū)天然氣產(chǎn)量均有不同程度的增長。全球天然氣供需明顯寬松，買方市場特點突出。
　　
　　2015年，全球新增LNG產(chǎn)能2000萬噸/年，總產(chǎn)能達3.25億噸/年，增長5.2%。亞洲LNG需求疲軟、進口下降，過剩資源主要流向歐洲，英、法、德等主要國家LNG進口大幅反彈。拉美地區(qū)LNG消費快速增長，有望成為新的需求增長點。埃及由LNG出口國轉(zhuǎn)為進口國，巴基斯坦、約旦和波蘭首次步入LNG進口國行列。
　　
　　天然氣價格大幅下跌。HenryHub全年均價為2.62美元/百萬英熱單位，下跌39.8%；英國NBP全年均價為6.62美元/百萬英熱單位，下跌14.0%。受油價下跌和市場基本面寬松的影響，日本進口LNG全年均價估計為10.64美元/百萬英熱單位，下跌34.4%，其中LNG現(xiàn)貨全年均價為7.46美元/百萬英熱單位，下降46.9%。亞洲天然氣市場靈活性增加，目的地限制、“照付不議”比例、價格公式等長貿(mào)合同條款出現(xiàn)松動，中國、新加坡、日本爭建亞洲天然氣交易市場。
　　
　　1.5全球油氣產(chǎn)量逆勢增長，上游資本支出和工程技術(shù)市場規(guī)模雙降
　　
　　2015年，全球油氣儲量保持增長態(tài)勢，估計石油剩余儲量達2416億噸，同比增長0.8%；天然氣剩余儲量達189萬億立方米，同比增長1%。全球油氣產(chǎn)量繼續(xù)增長，分別為42.8億噸和3.67萬億立方米，同比分別增長2.8%和2.4%。
　　
　　全球油氣發(fā)現(xiàn)主要集中在非洲地區(qū)的深水和超深水領(lǐng)域，特別是埃及地中海、安哥拉海域和毛里塔尼亞的塞內(nèi)加爾海域，并以天然氣發(fā)現(xiàn)居多。近年來，全球油氣勘探投資效率持續(xù)走低，油氣發(fā)現(xiàn)規(guī)模和新增儲量不斷下降。
　　
　　全球油氣領(lǐng)域資本支出繼續(xù)大幅下降。據(jù)巴克萊銀行估計，2015年油氣上游資本支出為5210億美元，同比減少22%。受此影響，工程服務(wù)市場規(guī)模為3364.92億美元，下降25%，其中鉆井與完井服務(wù)市場是下降幅度的板塊，降幅為26%。北美地區(qū)動用鉆機數(shù)量下降54%；海上勘探開發(fā)活動放緩，淺海各類型海上鉆機鉆井日費降幅為10%~20%。
　　
　　低油價下，美國頁巖油氣勘探開發(fā)的熱潮有所消退，油氣儲量價值持續(xù)縮水，石油企業(yè)債務(wù)大幅上升，再融資能力下降，處于破產(chǎn)或重組之中的中小企業(yè)數(shù)量不斷增加。
　　
　　1.6世界原油加工能力增長放緩，加工量創(chuàng)歷史新高，煉油毛利顯著改善；乙烯供應(yīng)偏緊，石腦油生產(chǎn)乙烯成本大幅下降
　　
　　2015年，由于中國大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能，世界煉油能力僅凈增2600萬噸/年，顯著低于上年，總能力達到48.33億噸/年。北美煉油商繼續(xù)擴充頁巖油加工能力，新增能力1080萬噸/年?！耙粠б宦贰眹依^續(xù)推進煉油項目建設(shè)，中東煉油業(yè)繼續(xù)擴能，努力提高清潔油品生產(chǎn)能力。
　　
　　2015年，全球原油加工量為7940萬桶/日，同比增長2.7%，再創(chuàng)歷史新高。煉廠平均開工率約為84%，比上年提高約1個百分點。其中北美煉廠開工率基本穩(wěn)定，為87.8%；西歐和亞太經(jīng)合組織國家煉廠開工率大幅上升，分別由2014年的79.4%和77.4%升至85.2%和81.7%；受中國影響，亞太非經(jīng)合組織國家煉廠平均開工率僅為81%，在各大區(qū)中。
　　
　　世界煉油毛利明顯好于上年。西北歐布倫特油裂化毛利平均7.55美元/桶，增幅達125%；美國煉油毛利增長20%以上，墨西哥灣HLS/LLS、中部WTI原油裂化毛利分別為9.5美元/桶、16.98美元/桶；新加坡迪拜原油裂化毛利6.19美元/桶，增長50%以上，但在全球三大煉油中心中墊底。
　　
　　2015年，世界乙烯產(chǎn)能平穩(wěn)增長，總產(chǎn)能達到1.59億噸/年，凈增616.5萬噸/年。中東在世界乙烯生產(chǎn)中的地位進一步提升。世界乙烯需求增長490萬噸，市場供應(yīng)仍然偏緊。乙烯價格隨油價波動頻繁，裝置開工率略有回升，平均達85%左右，其中北美開工率保持95%的較高水平，中東、西歐和亞太開工率分別為86%、82%和83%。低油價使油基乙烯生產(chǎn)成本大幅減少，乙烷裂解相對優(yōu)勢有所減弱，40美元/桶左右的油價已使煤制烯烴虧損。
　　
　　1.7全球主要油品供需持續(xù)寬松，成品油貿(mào)易穩(wěn)定增長；美國成品油出口繼續(xù)擴大，中東首次成為柴油凈出口地區(qū)，亞太地區(qū)汽煤柴油持續(xù)過剩
　　
　　2015年，全球成品油需求總量估計為8177萬桶/日，供給總量為8272萬桶/日，富余95萬桶/日，比上年有所擴大，其中汽油、石腦油供應(yīng)緊張，柴油、航空煤油、殘渣燃料油均供過于求。歐洲、非洲、拉美主要油品存在少量缺口，其他地區(qū)總體過剩，俄羅斯中亞地區(qū)油品過剩為嚴(yán)重。
　　
　　2015年，美國、歐洲、新加坡三大市場成品油庫存均有所增加，其中美國汽油和餾分油庫存分別增長3.8%和14.8%，歐洲汽油、柴油庫存增長約3.7%，新加坡輕質(zhì)餾分油和中質(zhì)餾分油庫存分別增長5.6%和4.0%。世界三大地區(qū)成品油價格水平總體下降40%左右。除紐約港、鹿特丹汽油價格波動幅度較大外，其余地區(qū)油品價格波動相對平穩(wěn)。
　　
　　全球成品油貿(mào)易格局出現(xiàn)新變化。美國持續(xù)出口成品油，2015年其汽油、柴油、煤油凈出口量達到116.3萬桶/日，同比增長17.6%；歐洲柴油進口增加、汽油出口減少；中東成為柴油凈出口地區(qū)，汽油仍需進口；亞太地區(qū)汽油、柴油、煤油供需持續(xù)寬松，過剩量達100萬桶/日，以柴油過剩為主，區(qū)內(nèi)主要國家出口貿(mào)易競爭愈發(fā)激烈。
　　
　　1.8資源國投資風(fēng)險明顯上升，多國調(diào)整政策應(yīng)對危機
　　
　　2015年，低油價對全球主要油氣資源國的影響逐步顯現(xiàn)，俄羅斯和中亞、中東、拉美等地區(qū)主要產(chǎn)油國出口收入大幅下降，財政緊張、貨幣貶值、外匯儲備縮水，部分國家經(jīng)濟增速大幅放緩甚至陷入衰退，特別是中東、西非地區(qū)恐怖活動增加，資源國經(jīng)濟、社會、安全和政治風(fēng)險明顯上升。
　　
　　為應(yīng)對危機，資源國采取多種政策和措施來吸引外資，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。伊朗積極修改合同，放寬在投資、工作量、開發(fā)期、成本回收、報酬等條款方面的限制，突破了原有回購合同模式的限制；墨西哥、烏干達、安哥拉等國放寬招標(biāo)限制，有針對性地給予難開采區(qū)域財稅優(yōu)惠。俄羅斯、哈薩克斯坦、英國、印尼等國通過降低特定地區(qū)和特定資源的開采稅、收益稅和取消部分稅費減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
　　
　　部分資源國為減輕財政負(fù)擔(dān)，采取減少補貼、增加稅收、出售資產(chǎn)等措施，以籌措資金度過難關(guān)。以沙特為代表的多個資源國上調(diào)國內(nèi)能源價格，減少補貼；俄羅斯調(diào)整國內(nèi)礦產(chǎn)資源開采稅，計劃由776盧布/噸增至950盧布/噸；俄羅斯已累計出售油氣資產(chǎn)超過100億美元，包括部分戰(zhàn)略性資產(chǎn)，改變了不對外出售戰(zhàn)略資產(chǎn)的政策。哈薩克斯坦將實施私有化計劃，向國際投資者出售多家國有企業(yè)股份。
　　
　　1.9國外石油公司經(jīng)營業(yè)績大幅下降，一體化公司抗風(fēng)險優(yōu)勢顯現(xiàn)；降成本、壓投資、調(diào)結(jié)構(gòu)以及裁員成為普遍做法；大型公司并購再次出現(xiàn)
　　
　　2015年，國外石油公司的油氣產(chǎn)量、原油加工量、油品銷售量等生產(chǎn)指標(biāo)普遍保持增長勢頭，但國際油價大幅下跌重創(chuàng)各類石油公司的業(yè)績。?？松梨凇づ?、BP、雪佛龍和道達爾5家國際大石油公司，以及俄油、俄氣、挪威國家石油公司、巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油公司、墨西哥國家石油公司6家國家石油公司的營業(yè)收入、凈利潤分別下降40%和70%左右；康菲、安納達科等10家獨立石油公司的營業(yè)收入下降45%左右，全部陷入虧損；斯倫貝謝、哈里伯頓等7家技術(shù)服務(wù)公司收入下降幅度接近30%，多數(shù)公司虧損。得益于下游利潤的增長，國際石油公司和國家石油公司的業(yè)績表現(xiàn)好于其他公司，一體化抗風(fēng)險優(yōu)勢顯現(xiàn)。
　　
　　2015年，國際石油公司為應(yīng)對行業(yè)寒冬，采取了控制投資、控制高風(fēng)險項目、控制成本、控制員工數(shù)量和控制重大事故等措施，突出核心業(yè)務(wù)，保上游投資、?，F(xiàn)金流、?？萍紕?chuàng)新和保股東回報。5家國際大石油公司的投資降幅在15%左右，計劃削減運營成本82億美元；為應(yīng)對挑戰(zhàn)，國際大石油公司采取減人不減薪的策略，國家石油公司則是減薪不減人。斯倫貝謝等7家技術(shù)服務(wù)公司資本支出下降近40%，裁員近7萬人，在極端困難的情況下，技術(shù)服務(wù)公司仍保持研發(fā)投入強度基本不降，仍保持在2%~3%。
　　
　　2015年石油行業(yè)再次出現(xiàn)巨型并購。出于強化優(yōu)勢考慮，殼牌700億美元收購BG，以提高在深水、LNG等領(lǐng)域的競爭能力；斯倫貝謝以124.3億美元收購Cameron公司，一體化服務(wù)能力進一步提升。陶氏化學(xué)公司和杜邦公司宣布對等合并，合并后的公司市值超過1300億美元，成為化工行業(yè)第一大公司。
　　
　　1.10美國成為重要的油氣生產(chǎn)和出口國，中東地區(qū)局勢更加復(fù)雜，全球石油地緣政治格局出現(xiàn)新變化
　　
　　2015年，美國成為重要的石油生產(chǎn)和出口國，開始對油氣行業(yè)和市場產(chǎn)生重大影響。美國解除長達40年的原油出口禁令、加大成品油出口以及成為新的LNG出口國，將極大地改變?nèi)蛴蜌夤?yīng)格局。作為世界油氣市場新的調(diào)節(jié)器，美國左右全球能源市場的資源能力顯著提升，將重塑世界石油地緣政治格局。
　　
　　中東地區(qū)局勢更為動蕩。俄羅斯選擇難民潮困擾歐洲、美國反恐成效不大的有利時機，強勢介入敘利亞的反恐戰(zhàn)爭，以擺脫烏克蘭危機困境，并鞏固和提升在中東地區(qū)的影響，占領(lǐng)道義制高點，其間俄客機遭恐襲墜毀、法國受到ISIS恐怖襲擊，俄借機拉歐反恐，挑戰(zhàn)美國的反恐主導(dǎo)權(quán)。土耳其為實現(xiàn)其戰(zhàn)略利益，依仗北約，擊落了俄羅斯戰(zhàn)機，使得中東局勢更加復(fù)雜，對全球石油市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
　　
　　2  2015年中國油氣行業(yè)發(fā)展概述
　　
　　2.1中國經(jīng)濟承壓運行，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效
　　
　　2015年，中國GDP估計增長6.9%，增速自上世紀(jì)90年代以來。全年經(jīng)歷了股市動蕩、大宗商品價格暴跌、人民幣大幅貶值等重大事件，CPI和PPI分化加劇，工業(yè)生產(chǎn)低位徘徊。國內(nèi)投資增速顯著回落，外貿(mào)下降幅度較大，消費成為拉動經(jīng)濟的首要力量。全年固定資產(chǎn)投資增長10.3%，對GDP增速貢獻率下降至41.8%；外貿(mào)出口估計下降1.8%，對GDP增速貢獻率為-1.2%；消費品零售總額增長10.7%，對GDP增速貢獻率上升至59.4%。
　　
　　2015年，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)一些積極變化。非必需品消費占比明顯提升，全國網(wǎng)上零售額增長34.6%，通信器材增長35.9%。貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，在出口負(fù)增長的情況下，機電產(chǎn)品出口增長0.2%，占同期出口總值的57.6%，船舶、航空航天等資本品出口已具備一定優(yōu)勢。工業(yè)生產(chǎn)邁向中高端，資源類、高耗能等傳統(tǒng)行業(yè)增速放緩。隨著“一帶一路”輻射范圍的不斷擴大和深入，我國對沿線泰國、孟加拉、巴基斯坦等國出口均呈兩位數(shù)增長。
　　
　　2.2能源消費出現(xiàn)負(fù)增長，能源結(jié)構(gòu)進一步改善
　　
　　2015年，隨著中國經(jīng)濟增速放緩和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，一次能源消費出現(xiàn)30年來的首次負(fù)增長，全年一次能源消費總量估計為42.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增速為-0.5%。其中煤炭消費量為39.6億噸，同比下降3.8%；電力消費增速降至0.8%，為改革開放以來水平。能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，煤炭占一次能源消費比重降至63.8%，比上年下降2.2個百分點；石油、天然氣占比分別升至18.0%和5.9%；非化石能源消費占比升至12.3%，較上年提高1.1個百分點，其中水能、核能和其他可再生能源分別占8.7%、1.3%和2.3%。中國已成為世界可再生能源利用的第一大國。
　　
　　煤炭、火電等行業(yè)產(chǎn)能過剩凸顯。全國煤炭產(chǎn)能已超過40億噸/年，在建項目規(guī)模超過10億噸/年，產(chǎn)量僅在37億噸左右，行業(yè)虧損面達80%以上；火電設(shè)備平均利用小時由上年的4700小時降至4200小時左右。與此同時，可再生能源發(fā)展受需求低迷、調(diào)峰能力弱等因素限制，利用效率低的問題較為突出，全年棄風(fēng)、棄光率分別達到15%和10%。
　　
　　2.3石油消費持續(xù)中低速增長，對外依存度首破60%，成品油凈出口量連續(xù)三年大幅遞增
　　
　　2015年，我國石油表觀消費量估計為5.43億噸，比上年增加0.25億噸，剔除新增石油儲備和庫存因素，估計實際石油消費增速為4.4%，較上年增加0.7個百分點。石油凈進口量為3.28億噸，同比增長6.4%，增速比上年高0.6個百分點。我國石油對外依存度達到60.6%。
　　
　　2015年，成品油表觀消費量(國家統(tǒng)計局口徑，下同)估計為3.18億噸，同比增長5.3%。成品油消費呈“汽快煤高柴低”的特點。全年汽油表觀消費量為1.16億噸，同比增長10.1%；柴油表觀消費量為1.74億噸，同比增長0.8%；煤油表觀消費量為0.28億噸，同比增長17.2%。汽油成為拉動國內(nèi)油品需求增長的主要驅(qū)動力。汽油需求增速呈現(xiàn)中部地區(qū)低、東西部地區(qū)高的態(tài)勢，柴油增速出現(xiàn)中部正增長、東西部負(fù)增長的分化走勢。
　　
　　2015年，我國成品油產(chǎn)量估計為3.37億噸，同比增長6.6%，國內(nèi)市場供需寬松程度加劇。全年成品油凈出口1973萬噸，同比增長32.0%。其中汽油、柴油、煤油出口占比分別為25.1%、32.2%和42.7%。近年來，國內(nèi)煉油主體多元化趨勢明顯，中石化、中石油市場份額連年下滑，與2010年相比，2015年中石化和中石油原油加工量占比分別下降3.7和4.3個百分點。
　　
　　2.4天然氣消費增速創(chuàng)10年來新低，供應(yīng)總體過剩，淡季壓產(chǎn)冬季供應(yīng)緊張；氣價改革持續(xù)推進
　　
　　2015年，受經(jīng)濟增速放緩、氣候溫和、氣價缺乏競爭力等因素影響，我國天然氣需求增速明顯放緩，估計全年表觀消費量為1910億立方米，同比增長3.7%，創(chuàng)近10年來的新低。受壓產(chǎn)影響，估計全年產(chǎn)量為1318億立方米(不含煤層氣)，同比增長3.5%，增速較上年下降3.1個百分點。天然氣進口量為624億立方米，同比增長4.7%，管道氣和LNG進口量分別占56.7%和43.3%，對外依存度升至32.7%。全年天然氣總體供應(yīng)過剩，但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響，淡季被迫壓產(chǎn)，冬季仍面臨調(diào)峰保供的壓力。
　　
　　2015年，我國長輸管道建設(shè)穩(wěn)步推進，新增輸氣支干線2700千米。LNG接收站利用負(fù)荷從2014年的48.7%降至47.47%，LNG接收能力過剩問題明顯。廣匯能源、新奧能源、華電集團等企業(yè)開始積極布局LNG業(yè)務(wù)。
　　
　　天然氣價格改革提速。國家分別在2015年4月和11月兩次調(diào)整價格，實現(xiàn)了存量氣和增量氣價格并軌，大幅下調(diào)非居民用氣門站價格，積極推進石油天然氣交易中心建設(shè)，為市場形成價格創(chuàng)造條件。
　　
　　2.5油氣儲量繼續(xù)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量增速油增氣降，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得重大突破
　　
　　2015年，盡管上游投資縮減，但受儲量增長高峰期慣性影響，全年有近50項重要油氣發(fā)現(xiàn)，新增原油、天然氣地質(zhì)儲量分別超過10億噸、1萬億立方米。非常規(guī)油氣勘探進展引人注目，落實頁巖油、致密油儲量1億噸以上；頁巖氣勘探取得重要突破，涪陵、長寧和威遠(yuǎn)頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量4373億立方米。新增儲量品質(zhì)變差，“十二五”期間低滲和超低滲儲量在新增油、氣探明地質(zhì)儲量中的占比分別達到70%和90%以上。
　　
　　2015年，我國油氣產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定增長，估計原油產(chǎn)量為2.14億噸，同比增長2%；天然氣產(chǎn)量為1318億立方米(不含煤層氣)，同比增長3.5%，天然氣產(chǎn)量增速因淡季壓產(chǎn)明顯放緩。老油田穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大，單純依靠工作量的傳統(tǒng)方式實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)已難以為繼，大慶油田較上年減產(chǎn)150萬噸。非常規(guī)油氣進入規(guī)?；碧胶凸I(yè)化開發(fā)階段。中石油在陜北姬塬發(fā)現(xiàn)了我國第一個億噸級大型致密油田——新安邊油田，并已建成100萬噸/年產(chǎn)能，致密油正式進入我國儲量序列；致密氣已約占全國天然氣產(chǎn)量的30%；中石化涪陵頁巖氣田一期建成50億立方米/年產(chǎn)能，全國頁巖氣年產(chǎn)量有望達到50億立方米。
　　
　　2.6我國煉油能力首次下降，但過剩問題依然嚴(yán)重；乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，煤(甲醇)基烯烴成為新增產(chǎn)能的主力
　　
　　截至2015年底，我國煉油總能力為7.1億噸/年，凈減1037萬噸/年。其中新增能力3020萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能4057萬噸/年，包括中石化關(guān)閉產(chǎn)能250萬噸/年以及地方煉廠為取得進口原油進口權(quán)和使用權(quán)而淘汰的3807萬噸/年。按照合理開工率計算，目前我國煉油能力仍過剩1億噸/年。全年原油加工量估計為5.22億噸，同比增長3.8%。全國煉廠平均開工率為75.4%，較上年略有回升，但明顯低于84%的國際平均水平。其中主營煉廠開工率為86.2%，地?zé)掗_工率為31.4%。中石化、中石油原油加工量占全國的份額為75.0%，較上年下降2個百分點。整個東部地區(qū)主營煉廠和少數(shù)地?zé)挿e極推進煉廠技改和質(zhì)量升級，已具備生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)車用汽油和柴油的能力。
　　
　　2015年，我國乙烯總產(chǎn)能達到2200.5萬噸/年，增加160萬噸/年，同比增長7.8%。非石油基乙烯生產(chǎn)能力已占總產(chǎn)能的15.4%和新增產(chǎn)能的75%。全年生產(chǎn)乙烯1760萬噸，同比增長3.3%。由于煤(甲醇)基烯烴在低油價下開工不足，乙烯裝置總體開工率降至80%，比上年下降3.5個百分點。油價大跌利好以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)。
　　
　　2.7海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)定增長；國有石油企業(yè)調(diào)整海外資產(chǎn)，民營企業(yè)加快“走出去”；“一帶一路”油氣合作取得新進展
　　
　　2015年，中國石油企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量估計為1.5億噸油當(dāng)量，同比增長6%。其中中石油、中石化和中海油權(quán)益產(chǎn)量分別為7300萬噸、4000萬噸和2350萬噸油當(dāng)量。
　　
　　2015年，三大石油公司轉(zhuǎn)變海外業(yè)務(wù)發(fā)展思路，通過調(diào)整投資節(jié)奏，壓縮低效產(chǎn)量，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等措施提質(zhì)增效。中石油調(diào)整優(yōu)化油砂、LNG等項目方案設(shè)計，轉(zhuǎn)讓深水和管道項目部分股權(quán)。中石化壓減低效產(chǎn)量115萬噸。中海油繼續(xù)推動尼克森資產(chǎn)的深入整合。民營企業(yè)加快“走出去”，全年海外并購?fù)顿Y金額達30億美元，再創(chuàng)新高，投資以上游項目為重點，主要在中亞俄羅斯地區(qū)收購油氣資產(chǎn)，部分企業(yè)通過收購非常規(guī)油氣資產(chǎn)進入美國等發(fā)達國家。
　　
　　中國企業(yè)借國家推動“一帶一路”戰(zhàn)略之勢，加快海外油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的合作布局。在中亞俄羅斯地區(qū)，中國公司與俄油、俄氣簽署了包括上中下游各領(lǐng)域的多項協(xié)議或諒解備忘錄；完成了一系列資產(chǎn)收購，其中包括絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%的股權(quán)，中石化收購西布爾煉化公司10%的股權(quán)，華信公司收購俄遠(yuǎn)東地區(qū)三個油氣區(qū)塊及哈薩克斯坦國家石油國際公司(KMGI)下屬企業(yè)51%的股權(quán)。此外，三大石油公司還與阿聯(lián)酋、越南、印尼等“一帶一路”沿線國家簽署了多項油氣合作協(xié)議。
　　
　　2.8三大公司經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)中有增；降本增效、轉(zhuǎn)型升級，努力適應(yīng)新常態(tài)
　　
　　2015年，中石油、中石化、中海油采取各種措施確保生產(chǎn)平穩(wěn)運營，生產(chǎn)指標(biāo)小幅增長。1-9月，三家公司原油產(chǎn)量合計增長5.5%、天然氣產(chǎn)量合計增長3.4%，原油加工量和成品油銷售量均小幅增長；受國際油價大幅下跌和國內(nèi)油氣市場需求增長放緩等因素影響，三大公司經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。1-9月，中石化、中石油、中海油銷售收入同比分別下降25.62%、27.36%、33.43%，中石油、中石化凈利潤同比分別下降68.14%和47.82%，中海油上半年凈利潤同比下降56.14%。國內(nèi)三大公司經(jīng)營業(yè)績下降幅度與國際大石油公司大致相當(dāng)。
　　
　　三大公司開源節(jié)流、降本增效，壓減投資、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮一體化優(yōu)勢，積極應(yīng)對低油價帶來的沖擊。三大公司前三季度資本支出降低1/3以上，上半年單位油氣操作成本均有不同程度下降。與此同時，三大公司深化改革，積極實施管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)推進專業(yè)化重組整合，著力低碳綠色可持續(xù)發(fā)展，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級，適應(yīng)新常態(tài)。抓住“十三五”發(fā)展機遇，積極謀劃，調(diào)整部署，整合資源，拓展市場，發(fā)展國際油氣合作，謀求新發(fā)展。
　　
　　2.9油氣行業(yè)改革從局部轉(zhuǎn)向覆蓋行業(yè)、企業(yè)和政府的全產(chǎn)業(yè)鏈“立體式改革”
　　
　　2015年，我國油氣上中下游各領(lǐng)域的改革加速推進。國家啟動了礦權(quán)制度改革，新疆6個油氣勘查區(qū)塊實行勘查開采招標(biāo)試點，突破了資源品種、勘探階段和企業(yè)資質(zhì)三個限制；原油進口使用權(quán)和進口資質(zhì)逐步放開，13家地?zé)挮@得進口原油配額5518.88萬噸/年，其中7家企業(yè)同時具有原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)；天然氣價格經(jīng)過兩次調(diào)整，實現(xiàn)了非居民用增量氣與存量氣價格并軌，整體降低了非居民氣價水平，試點放開直供用戶價格；推動建立上海石油天然氣交易中心，為市場決定價格打下了基礎(chǔ)。
　　
　　政府管理方式繼續(xù)轉(zhuǎn)變，全面清費立稅，加大簡政放權(quán)力度，推行市場準(zhǔn)入的負(fù)面清單制度，加強對過程和事后的監(jiān)管；出臺了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，完成了國企改革的頂層設(shè)計，將國有企業(yè)界定為商業(yè)類和公益類，分類施策。隨著改革的加速推進，各種矛盾逐步暴露，迫切需要建立和完善有效的監(jiān)管體系和社會保障制度為改革護航，避免因放開而出現(xiàn)失控，因減員而影響穩(wěn)定。
　　
　　3  2016年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展展望
　　
　　3.1世界石油市場寬松局面難以明顯緩解，國際油價反彈乏力
　　
　　2016年，世界石油需求增速放緩。預(yù)計全球GDP增速為3.2%，較2015年小幅回升0.2個百分點。美國經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)日益穩(wěn)固，歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇略有好轉(zhuǎn)，發(fā)達國家石油需求仍然疲弱。新興經(jīng)濟體中印度一枝獨秀，其他國家經(jīng)濟發(fā)展速度繼續(xù)放緩，拉動石油需求增長的動力不足。世界石油需求增速下降，預(yù)計增長110萬桶/日，較上年降低60萬桶/日。中國、印度、美國將是石油需求增長的主要推動力。
　　
　　2016年，世界石油供應(yīng)繼續(xù)增長，基本面仍將寬松。美國非常規(guī)石油生產(chǎn)在超低油價下的抗跌性仍然較強，歐佩克限產(chǎn)政策難產(chǎn)，伊朗解禁后出口增加，美國放開原油出口，加劇供應(yīng)過剩的市場心理預(yù)期，供需再平衡尚需時日。預(yù)計世界石油供應(yīng)增長70萬桶/日，其中歐佩克增長120萬桶/日，非歐佩克下降50萬桶/日。全球原油貿(mào)易進一步東移，主要資源國在亞洲市場的競爭更加激烈。
　　
　　寬松的供需基本面決定了國際油價仍將低位徘徊。預(yù)計2016年國際油價同比下降，WTI和布倫特原油價格接近，期貨年均價在40~50美元/桶。如果中東地區(qū)局部戰(zhàn)爭或資源國局勢動蕩造成供應(yīng)中斷，美國非常規(guī)油氣產(chǎn)量超出預(yù)期下降，歐佩克轉(zhuǎn)變態(tài)度采取限產(chǎn)保價的政策，則全年均價有可能反彈至55~65美元/桶。若新興和發(fā)達經(jīng)濟體部分國家爆發(fā)經(jīng)濟危機，資源國大幅增產(chǎn)，特別是伊朗和美國原油出口高于預(yù)期，則屆時世界石油供應(yīng)過剩加劇，年均價不排除下跌至40美元/桶以下。
　　
　　3.2全球天然氣產(chǎn)能大增，供需寬松程度加劇，價格仍將低位運行
　　
　　2016年，預(yù)計全球天然氣需求約為3.55萬億立方米，同比增長2%；天然氣產(chǎn)量為3.76萬億立方米，同比增長2.5%。北美天然氣需求平穩(wěn)增長，增幅為3%，美國LNG首次出口，或致其國內(nèi)供應(yīng)側(cè)收緊，氣價觸底反彈，預(yù)計HenryHub全年均價為3美元/百萬英熱單位左右。歐洲燃?xì)怆姀S經(jīng)濟性增強，發(fā)電用氣帶動需求增長5%，供應(yīng)依然充裕，氣價低位震蕩，預(yù)計英國NBP全年均價為6美元/百萬英熱單位左右。亞洲需求小幅增長2%，其中中國和印度受氣價下調(diào)和環(huán)保力度加大影響，天然氣需求增速反彈，但日本、韓國重啟核電降低了LNG需求；與油價掛鉤的日本LNG進口均價預(yù)計在8美元/百萬英熱單位左右，現(xiàn)貨價格在7美元/百萬英熱單位左右。
　　
　　LNG市場供過于求矛盾加劇。按計劃2016年全球?qū)⒂?個大型LNG液化項目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能5000萬噸/年。預(yù)計東北亞現(xiàn)貨市場需求有限，LNG過剩資源繼續(xù)“西流”。資源過剩或?qū)?dǎo)致更多的違約、轉(zhuǎn)售以及合同復(fù)議，市場的靈活性增強。
　　
　　3.3世界煉油、乙烯能力繼續(xù)增長，煉油毛利有望保持較好水平，市場上原油過剩將轉(zhuǎn)變成油品過剩，部分煤基烯烴和乙烷裂解項目建設(shè)將被推遲
　　
　　2016年，世界煉油總能力預(yù)計達到48.7億噸/年，凈增4100萬噸/年。新增煉油能力8000萬噸/年，主要來自印度、美國和中國；淘汰煉油能力約3900萬噸/年，主要來自中國、日本和歐洲。煉油毛利有望繼續(xù)維持較好水平，但低油價刺激下的世界原油加工量不斷增加，石油市場的原油過剩將轉(zhuǎn)變?yōu)橛推愤^剩，使煉油毛利承壓，煉油毛利總體水平可能遜于2015年。未來幾年，美國煉油業(yè)擴張步伐可能有所放緩，中東部分煉化項目被迫延期，歐洲、日本等成熟市場的煉油能力將繼續(xù)下降。世界汽柴油供需結(jié)構(gòu)性矛盾將更加突出，多數(shù)地區(qū)柴油過剩。各國對油品質(zhì)量和環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，車用燃料繼續(xù)升級換代，對船用燃料油硫含量的要求將更加苛刻。
　　
　　2016年，預(yù)計全球乙烯需求增長約500萬噸，達到1.53億噸，亞太地區(qū)仍將是世界乙烯需求增長的主要動力；新增乙烯產(chǎn)能約380萬噸/年，總產(chǎn)能接近1.6億噸/年。世界乙烯生產(chǎn)將繼續(xù)保持北美、亞太、中東三足鼎立的格局，中東地區(qū)在世界乙烯生產(chǎn)中的地位將繼續(xù)提高。未來幾年，全球乙烯產(chǎn)能增長將因老裝置淘汰、煤基烯烴產(chǎn)能增勢減緩而放緩。中東地區(qū)新建乙烯裝置將更多地采用較重質(zhì)的混合原料，美國以外地區(qū)乙烯原料輕質(zhì)化和多元化進程可能放緩。隨著美國一批新建乙烯裝置在2017-2018年集中建成投產(chǎn)，亞洲和歐洲以石腦油為原料的乙烯業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
　　
　　3.4中國石油需求繼續(xù)平穩(wěn)增長，三大油品供應(yīng)過剩加劇，凈出口將突破2500萬噸
　　
　　2016年，中國經(jīng)濟預(yù)計增長6.7%。在乘用車保有量繼續(xù)增長、新型城鎮(zhèn)化不斷推進及原油儲備不斷增加的背景下，預(yù)計我國石油需求同比增長4.3%，表觀消費量達到5.66億噸。石油對外依存度上升至62.0%。
　　
　　中國成品油需求增長繼續(xù)呈現(xiàn)“汽快、煤高、柴低”的特征。受結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整影響，成品油需求增速下降。預(yù)計2016年中國成品油需求量為3.30億噸，同比增長3.9%。汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為1.25億噸、1.75億噸、0.31億噸，需求增速總體均有下降，同比分別增長7.4%、0.4%、12.2%。
　　
　　國家放開原油進口權(quán)的影響開始顯現(xiàn)。隨著更多的地方煉廠獲得進口原油，地?zé)捲图庸ち繉⒂酗@著提高。2016年，我國原油加工量預(yù)計為5.49億噸，成品油產(chǎn)量為3.56億噸，同比增長5.5%。其中汽油、柴油、煤油產(chǎn)量分別為1.30億噸、1.86億噸、3995萬噸，同比分別增長7.4%、3.3%、10.6%。成品油供需盈余繼續(xù)擴大，成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)?；奶攸c，預(yù)計2016年我國成品油凈出口量將達到2500萬噸，同比增長31.0%。
　　
　　3.5中國天然氣需求量突破2000億立方米，總體依然過剩，季節(jié)性供需矛盾仍然存在
　　
　　價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)將拉動我國天然氣需求增速回升。預(yù)計2016年中國天然氣表觀消費量為2050億立方米，同比增長7.3%。其中城市燃?xì)庀M量為827億立方米，同比增長9.1%；發(fā)電用氣量約為319億立方米，同比增長8.7%；工業(yè)燃料用氣量為611億立方米，同比增長6.1%；化工用氣量為293億立方米，同比增長3.7%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比重達到6.4%。
　　
　　2016年，預(yù)計天然氣供應(yīng)穩(wěn)定增長，總量達到2080億立方米。國產(chǎn)氣供應(yīng)量將達1390億立方米，增長5.5%，低氣價將制約煤層氣、頁巖氣和煤制氣的生產(chǎn)。進口量保持較快增長，預(yù)計全年進口天然氣690億立方米，增長10.6%，占消費量的比例為33.7%。其中，LNG進口2160萬噸(約合300億立方米)，增長11.1%。2016年LNG長貿(mào)協(xié)議陸續(xù)進入窗口期，資源增量將超過700萬噸，資源過剩問題突出，國內(nèi)儲氣調(diào)峰能力不足，夏季限產(chǎn)、冬季限供的問題仍有可能發(fā)生。
　　
　　3.6中國煉油能力略有增長，市場競爭更趨激烈；乙烯新增產(chǎn)能將全部來自煤基烯烴
　　
　　2016年，預(yù)計中國凈增煉油能力900萬噸/年，總煉油能力將達到7.2億噸/年，同比增長1.3%。其中新增煉油能力3000萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能2100萬噸/年。全年原油加工量為5.49億噸，同比增長5.3%，增量主要來自獲得原油進口使用權(quán)的地方煉廠，主營煉廠原油加工量占比進一步下降。國內(nèi)成品油資源過剩將進一步加劇，煉廠開工率仍維持低位，成品油市場競爭將更加激烈。煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、質(zhì)量升級繼續(xù)推進，以去產(chǎn)能為主的供給側(cè)改革面臨挑戰(zhàn)。
　　
　　2016年，中國乙烯總產(chǎn)能將達到2430.5萬噸/年，同比增長10.5%。盡管低油價使多個項目推遲，但新增能力仍將達到230萬噸/年，且均來自煤制烯烴。預(yù)計乙烯產(chǎn)量將達到1835萬噸，同比增長4.3%。
　　
　　3.7油氣行業(yè)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的“立體改革”將全面展開
　　
　　“十三五”期間，我國將繼續(xù)深化油氣行業(yè)體制機制改革，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系。2016年，《石油天然氣體制改革總體方案》即將出臺，油氣行業(yè)改革將進一步打破行政壟斷、管住自然壟斷、放開競爭環(huán)節(jié)。各項改革將在試點的基礎(chǔ)上逐步推進，實施細(xì)則和配套政策的制定也將是2016年的重頭戲。
　　
　　在行業(yè)改革方面，上游勘探開發(fā)領(lǐng)域?qū)@礦權(quán)制度推進改革，重點集中在提高礦權(quán)持有成本、加快礦權(quán)流轉(zhuǎn)、建立儲量交易市場、建立健全勘探開發(fā)監(jiān)管體系等方面；油氣儲運領(lǐng)域?qū)凑站W(wǎng)運分開的既定思路，逐步推動管道業(yè)務(wù)分離分立，在條件成熟的情況下成立獨立的管網(wǎng)公司；油氣流通領(lǐng)域繼續(xù)放寬原油進口和成品油出口限制，更多的企業(yè)將獲得進口原油使用權(quán)和非國營貿(mào)易進口資質(zhì)，各類主體成品油出口配額將進一步增加；價格形成機制將進一步完善，成品油價格可能率先放開，天然氣價格按照管住中間、放開兩頭的思路，嚴(yán)格管輸費的管理，完善石油和天然氣交易中心的功能，逐步推進油氣價格的市場形成。
　　
　　在國有企業(yè)改革方面，改變國有資產(chǎn)管理方式，從管人、管事、管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，重點加強對國有資本布局的監(jiān)管，引導(dǎo)企業(yè)突出主業(yè)；成立資本運營公司，上市企業(yè)進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化重組，企業(yè)辦社會的職能將逐步剝離。
　　
　　在政府管理方面，改革仍將集中在公開審批流程、改變審批方式、完善負(fù)面清單管理、變事前審批為事后監(jiān)管、實行分類定責(zé)考核、加大清費立稅力度等方面。同時繼續(xù)完善行業(yè)監(jiān)管體系，健全油氣法律體系。