趨勢解讀：低油價下油田服務(wù)公司的出路
2016年6月13日 來源：防爆云平臺--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務(wù)平臺 防爆電氣、防爆電機(jī)、防爆通訊、防爆空調(diào) 瀏覽 1958 次 評論 0 次
自2014年下半年國際油價下跌以來，石油公司普遍降低投資預(yù)期，延遲或減少項目，重新評估資產(chǎn)業(yè)務(wù)，勘探開發(fā)投資大幅降低，油田裝備制造、技術(shù)服務(wù)、工程承包市場不同程度地受到影響，規(guī)模總體都在減小。
由于各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況不同，受到低油價影響的先后順序和程度也不一樣。首先受到?jīng)_擊的是北美陸上鉆井承包市場，鉆井?dāng)?shù)量大幅下降的同時，已鉆井的未完井?dāng)?shù)量也在增加，業(yè)務(wù)量下降。眾多鉆井公司業(yè)績虧損、股票貶值，不得不選擇裁員、及早淘汰鉆機(jī)等方式來縮減成本、收縮業(yè)務(wù)。隨后，陸上物探、測井等眾多領(lǐng)域先后受到影響，部分公司拋售陸上裝備和低端海上裝備，并逐漸向軟件研發(fā)和一體化解決方案來擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
近期，由于國際油價仍沒有恢復(fù)到被普遍認(rèn)為是全球深水油氣開發(fā)的營收平衡點60美元/桶，原先認(rèn)為因長期性而受影響較小的深水油氣開發(fā)業(yè)務(wù)，也陸續(xù)有大項目宣布延遲或者取消。這意味著近兩年的持續(xù)低油價已徹底影響到各大領(lǐng)域的關(guān)鍵項目，油田服務(wù)市場可能會進(jìn)一步萎縮，未來對于前幾年高油價時期蓬勃發(fā)展的油田服務(wù)公司來說，形勢可能更為嚴(yán)峻。
在作業(yè)量大量減少、市場大幅萎縮的情況下，油田服務(wù)公司如何挺過這段時期？如何在未來市場中爭取更高的市場份額、打造更強(qiáng)的競爭力？通過梳理近兩年來油田服務(wù)市場中的變化，我們能夠從中找出一些趨勢，為油田服務(wù)公司未來發(fā)展提供一些啟迪。
【技術(shù)優(yōu)化降本】
借鑒北美頁巖油氣作業(yè)經(jīng)驗
盡管致密油氣開發(fā)作業(yè)量大幅下降，但市場中仍呈現(xiàn)出積極的方面。致密油單井產(chǎn)量不斷上升，單鉆機(jī)鉆井進(jìn)尺增加。油田服務(wù)公司的業(yè)務(wù)量雖然縮減，但持續(xù)進(jìn)行作業(yè)技術(shù)優(yōu)化和管理創(chuàng)新，大幅度降低了成本。而伴隨著國際油價的緩慢復(fù)蘇，致密油氣開發(fā)獲利空間正不斷增大。
本輪油價下跌以來，北美頁巖油氣開發(fā)成本普遍降低20%左右，鉆井速度普遍提升，非作業(yè)時間和材料成本基本降低了12%。在此過程中，鉆完井設(shè)計和現(xiàn)場施工方面都有新突破和新跡象。
一是壓裂設(shè)計方面，重復(fù)壓裂，增加壓裂段數(shù)（減小壓裂簇間距），并加大支撐劑量。重復(fù)壓裂單井完井成本約為普通單井鉆完井成本的25%，初始產(chǎn)量能達(dá)到原井初始產(chǎn)量的98%，月度產(chǎn)量增長達(dá)85%。Eagle Ford和Bakken頁巖新建井中每月有26%和22%采用降低壓裂簇間距，部分公司應(yīng)用比例達(dá)50%，使區(qū)域開采成本降低20%至25%。二是鉆完井設(shè)計方面，加大水平井段長度，單井場多產(chǎn)層，應(yīng)用水循環(huán)系統(tǒng)降低水成本。通過對水的循環(huán)利用，可以使單井鉆完井成本降低45萬至100萬美元。三是作業(yè)施工方面，減少非作業(yè)時間，壓縮材料成本，提高物流管理精度，廣泛采用了具有自移動能力的鉆機(jī)。2014年，北美陸上鉆井平臺中有60%具有自移動能力。采用批量鉆井進(jìn)行工廠化鉆完井，且67%的工廠化作業(yè)采用了交叉壓裂。四是通過管理優(yōu)化作業(yè)流程和物流，工廠化和交叉壓裂能夠降低成本約26%，底部鉆具組合優(yōu)化、鉆井流體優(yōu)化、完井設(shè)計優(yōu)化和實踐、需求計劃、直接材料來源等能降低成本約23%。
【技術(shù)創(chuàng)新方向】
順應(yīng)油氣工業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
隨著更多非常規(guī)、深水、深層、極地等資源進(jìn)入主力開發(fā)序列，新技術(shù)新工藝有待進(jìn)一步跟進(jìn)。老油田開發(fā)中，更多上產(chǎn)和疑難問題有待工程技術(shù)解決，套管修復(fù)、打撈、廢棄物處理等非主力業(yè)務(wù)也成為工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場中的贏利點。同時，非常規(guī)、深水、深層、極地等資源的進(jìn)一步開發(fā)，作業(yè)環(huán)境和資源品質(zhì)劣質(zhì)化，以及非常規(guī)油氣所需的大量高效快速工程技術(shù)作業(yè)，將對工程技術(shù)服務(wù)要求越來越高。
未來，技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)順應(yīng)油氣行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。重大工程技術(shù)、裝備和軟件仍為勘探開發(fā)效益提高的核心利器，是國際工程技術(shù)服務(wù)公司的核心競爭力。雖然全球工程技術(shù)服務(wù)市場大部分領(lǐng)域仍延續(xù)著巨頭壟斷的市場，但創(chuàng)新型、專業(yè)化小公司仍將憑著技術(shù)優(yōu)勢獲得市場。高溫高壓、高效破巖、環(huán)保安全等“兩深一非”勘探開發(fā)技術(shù)和裝備快速發(fā)展的同時，信息、新材料等高新技術(shù)的發(fā)展和融合，使工程技術(shù)和裝備自動化水平不斷提高，向集成化、智能化、可視化、實時化、綠色化技術(shù)發(fā)展趨勢日漸明顯。物探技術(shù)向油田開發(fā)延伸，形成勘探—開發(fā)—生產(chǎn)全程物探服務(wù)鏈，高精度、深探測、高性能裝備不斷發(fā)展和測量方式的不斷突破，自動化鉆機(jī)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向、工廠化作業(yè)等新型低成本高效作業(yè)技術(shù)和方法加快了在新資源領(lǐng)域的應(yīng)用，高效、高產(chǎn)能、安全環(huán)保的壓裂等增產(chǎn)技術(shù)成為未來發(fā)展方向，超深水鉆井、海底工廠等技術(shù)推動著海上油氣工程技術(shù)的全面革新。
【技術(shù)獲取方式】
歷史兼并購事件帶來的啟示
當(dāng)前，油田市場大型油田服務(wù)公司廣泛采用了兼并購方式獲取技術(shù)和拓展業(yè)務(wù)。
1999年以來，斯倫貝謝不斷在地球物理、水下、裝備等領(lǐng)域兼并公司，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力。在2006年至2011年間，其18%的業(yè)務(wù)來自于兼并購，終得以在2011年將業(yè)務(wù)調(diào)整為油藏表征、油藏生產(chǎn)和鉆完井三大業(yè)務(wù)。隨后，持續(xù)收購Tesco套管鉆井公司、史密斯國際等公司，拓展了材料和技術(shù)裝備業(yè)務(wù)，加快了鉆完井等工程、裝備與地質(zhì)資料結(jié)合的步伐，率先建立了勘探開發(fā)一體化部門（IPM）。而近年來，斯倫貝謝在獲取深水技術(shù)過程中也開展了大量兼并購，2011年收購了海底裝備供應(yīng)商Frame公司，2013年完成與卡梅隆合資組建海底油氣市場生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)商OneSubsea公司，隨后將卡梅隆收購。哈里伯頓、貝克休斯、威德福等公司的成長路上也不乏兼并購案例。
低油價時期的兼并購?fù)谴笮陀吞锓?wù)公司在判斷油氣技術(shù)和市場發(fā)展趨勢后的戰(zhàn)略舉措，對未來高利潤業(yè)務(wù)的增長有著決定性的作用。特別是市場在上升期，兼并能夠使業(yè)務(wù)和市場快速擴(kuò)張。在本輪油價下降前的深水鉆井市場中，Seadrill公司和ENSCO公司的發(fā)展為典型。Seadrill公司經(jīng)5年時間大量收購發(fā)展躍居第二，ENSCO也經(jīng)海上鉆井、深水鉆井等戰(zhàn)略調(diào)整，對深水、超深水技術(shù)的裝備進(jìn)行持續(xù)的投入，通過4次大的戰(zhàn)略兼并，成為第三大海上鉆井承包商。
【盈利模式創(chuàng)新】
整合業(yè)務(wù)鏈提高利潤空間
全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合仍是國外服務(wù)公司降低成本、提高利潤空間的有效途徑。在本輪油價走低期間，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯等大型服務(wù)公司的兼并購活動，甚至中小型服務(wù)公司的合并、聯(lián)合等案例，都體現(xiàn)了對未來業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的新利潤增長點擴(kuò)展趨勢，以及對現(xiàn)有資產(chǎn)整合降本提效特點，主動采取研發(fā)、制造、服務(wù)一體化模式，強(qiáng)調(diào)提供“一體化解決方案”，業(yè)務(wù)鏈上的總體利潤空間更為穩(wěn)固，有更好的環(huán)境適應(yīng)能力。在業(yè)務(wù)上，突出前期工程技術(shù)與地質(zhì)環(huán)境情況無縫結(jié)合，以及后期技術(shù)服務(wù)與油田生產(chǎn)深度匹配。
油田服務(wù)公司正積極向綜合性服務(wù)公司方向發(fā)展，提供集地震采集、處理、解釋和油藏工程、鉆完井優(yōu)化、生產(chǎn)設(shè)計和增產(chǎn)等多領(lǐng)域一體化服務(wù)，通過內(nèi)部數(shù)據(jù)共享，推動勘探、開發(fā)、工程協(xié)同工作，促進(jìn)部署、產(chǎn)能和工作量的多重優(yōu)化，終實現(xiàn)油田開發(fā)生產(chǎn)效益化。斯倫貝謝一方面在全球廣泛裁員降成本；另一方面加速開展了在深水、工程、裝備制造等領(lǐng)域的兼并購，宣布兼并卡梅隆、歐姆龍等海工和裝備公司，明確了將業(yè)務(wù)鏈延伸至深水和海底裝備業(yè)務(wù)的意圖，業(yè)務(wù)鏈條進(jìn)一步擴(kuò)張。同時，中等油田服務(wù)公司，如Technip與FMC的合并也讓業(yè)界感到吃驚。兩家公司業(yè)務(wù)都處于盈利狀態(tài)，在各領(lǐng)域都排在前列，但雙方選擇了合并，使終合并后的TechnipFMC公司涵蓋工程設(shè)計、陸上和海上工程建設(shè)、海工裝備等主要業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)鏈更為完善，運營成本進(jìn)一步降低，利潤空間更大，終兩公司實現(xiàn)了雙贏。
【市場拓展渠道】
深入推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略
“一帶一路”戰(zhàn)略的實施階段正是油田服務(wù)公司拓展海外業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。借鑒大型油田服務(wù)公司在全球各地區(qū)及中國本地化的經(jīng)驗，中國油田服務(wù)公司應(yīng)全面融入“一帶一路”周邊國家的油氣資源勘探開發(fā)進(jìn)程。
首先，應(yīng)與地區(qū)油公司充分戰(zhàn)略合作，與“一帶一路”沿線國家共同應(yīng)對低油價，實現(xiàn)全面支持和參與各國油公司業(yè)務(wù)，全力支持油公司降本增效，提高效率，達(dá)到雙贏。其次，應(yīng)實現(xiàn)合作模式多樣化，在國家戰(zhàn)略的大背景下，充分利用國家的有利政策，推動“資本+技術(shù)服務(wù)”“商品和服務(wù)換油氣”等方式的合作，全力維護(hù)地區(qū)油氣正常生產(chǎn)，消化國內(nèi)常規(guī)油氣技術(shù)和裝備產(chǎn)能，在生產(chǎn)設(shè)備改造與更新、設(shè)備后期維護(hù)與安全防護(hù)全面參與，形成中國石油技術(shù)和裝備的“一帶一路”業(yè)務(wù)市場布局。再次，應(yīng)充分融入地區(qū)油氣業(yè)務(wù)勘探開發(fā)技術(shù)的前沿攻關(guān)，借助國內(nèi)外的科研資源，形成地區(qū)特色的高精尖技術(shù)，提高我國油田服務(wù)公司的技術(shù)水平和作業(yè)能力。后，應(yīng)開展相關(guān)機(jī)制研究，推動長期合作，在國家“一帶一路”能源戰(zhàn)略實施的過程中，形成長期穩(wěn)固的油田技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和市場，使油田服務(wù)業(yè)務(wù)成為國家“一帶一路”推進(jìn)過程中長期和不可或缺的重要組成部分。
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