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全球13大代工廠1月出貨456.4萬臺(tái)，同比下滑5.9%；2月出貨344.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.9%。1月和2月過山車式的出貨表現(xiàn)源于今年春節(jié)節(jié)點(diǎn)較去年明顯提前、而不同企業(yè)應(yīng)對(duì)節(jié)點(diǎn)出貨節(jié)奏也有所不同。
　　
　　分析：4個(gè)因素導(dǎo)致增幅下滑
　　
　　2017年1-2月，全球13大代工廠累計(jì)出貨800.9萬臺(tái)，同比增幅僅為3.0%，遠(yuǎn)低于去年全年高達(dá)11.5%的增幅。導(dǎo)致這一現(xiàn)象發(fā)生的原因主要為以下幾個(gè)方面：
　　
　　不論是內(nèi)銷還是出口，上半年歷來都是相對(duì)淡季，而去年同期內(nèi)銷市場(chǎng)和外銷市場(chǎng)分別受互聯(lián)網(wǎng)品牌爆發(fā)增長(zhǎng)以及體育賽事的拉動(dòng)呈現(xiàn)淡季不淡，今年內(nèi)外銷市場(chǎng)回歸平淡在一定程度上抑制代工廠的出貨表現(xiàn)；
　　
　　去年以來，面板價(jià)格持續(xù)瘋漲并保持在高位，彩電制造企業(yè)成本壓力較大，代工廠賴以生存的成本優(yōu)勢(shì)不再明顯；
　　
　　目前TV面板供需依舊偏緊，與品牌企業(yè)相比，代工廠在采購面板時(shí)并沒有足夠的話語權(quán)，面板資源的短缺直接影響到代工廠的接單率；
　　
　　目前國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)正逐漸收回以往外放的部分品牌訂單，使得多數(shù)代工廠面臨著未開源卻被截節(jié)流的窘境。
　　
　　解讀：企業(yè)別出貨表現(xiàn)剖析
　　
　　TPV依舊獨(dú)占鰲頭。2016年TPV客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶依次為：Philips、Vizio、樂視、LGE、BBY，其中旗下品牌Philips和互聯(lián)網(wǎng)品牌樂視的快速增長(zhǎng)成為TPV規(guī)模擴(kuò)張的有力支撐。雖然今年以來，TPV對(duì)于樂視存在的資金問題持謹(jǐn)慎態(tài)度，主動(dòng)針對(duì)樂視采取限制性供貨，導(dǎo)致出貨給樂視大幅下滑，同時(shí)前十客戶中的創(chuàng)維也主動(dòng)收回部分外包訂單，但由于其客戶整合能力較強(qiáng)，客戶結(jié)構(gòu)體系相對(duì)成熟，同時(shí)其面板資源背靠LGD和BOE，龐大的出貨體量使其在面板資源緊缺時(shí)與面板廠談判時(shí)更有話語權(quán)。這些優(yōu)勢(shì)促使TPV在2017年1-2月其出貨規(guī)模依舊高達(dá)238萬臺(tái)。
　　
　　Foxconn（富士康）方面，鴻海收購夏普之后，意圖重振夏普品牌，推出“天虎計(jì)劃”，采取買房送電視、買大送小等多種營(yíng)銷手段瘋狂沖量。奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月，夏普在大陸銷售29.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.5%。受惠于“天虎計(jì)劃”的順利推進(jìn)，富士康出貨量也穩(wěn)步提升，仍位列第二。
　　
　　BOEVT（高創(chuàng)）方面，依托于BOE豐富的面板資源，高創(chuàng)近幾年飛速發(fā)展，2016年出貨量達(dá)684萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%,其主要客戶為：海爾、KOOLAIR、飛利浦、同方、三星等等。2017年雖然三星訂單量繼續(xù)減少，且創(chuàng)維訂單亦逐漸被收回，但由于流失訂單量占其出貨量比重并不大且2月份高創(chuàng)已成功為微鯨量產(chǎn)，產(chǎn)品線也擴(kuò)張至43寸、49寸、55寸等，此外另有消息稱松下亦在考慮是否將部分訂單分配給高創(chuàng)。
　　
　　KTC（康冠）方面，雖然既沒有達(dá)到TPV、富士康級(jí)別的出貨體量，也不像高創(chuàng)依托豐富的面板資源。但其憑借不錯(cuò)的產(chǎn)品質(zhì)量也贏得了不少客戶，如Daewoo、飛利浦、松下、微鯨等。尤其在去年下半年面板價(jià)格狂飆猛進(jìn)，整機(jī)價(jià)格被動(dòng)上揚(yáng)的背景下，2016年康冠TV出貨458萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%。今年1-2月，雖然受困于面板資源緊缺，出貨量較去年同期略有下滑，但出貨規(guī)模仍達(dá)53.0萬臺(tái)。
　　
　　CNC（中新科技）方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要為海爾、康佳、長(zhǎng)虹、17TV代工，海外市場(chǎng)主要為北美品牌Sceptre等代工。與其他代工廠相比，中新科技客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，經(jīng)營(yíng)狀況易受大客戶訂單波動(dòng)影響。因此其自身也有意主動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，首先是去年推出自主品牌CNC，鋪往電商平臺(tái)；其次今年在維護(hù)現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)的同時(shí)，開拓亞洲、中東非、澳洲等地區(qū)客戶并受到成效，1-2月出貨同比增長(zhǎng)12.4%。
　　
　　Expressluck（彩迅）方面，彩迅專注于外銷市場(chǎng)，內(nèi)銷市場(chǎng)僅有極少量工程機(jī)。與兆馳、康冠、惠科等二線代工廠相比，彩迅外銷主打性價(jià)比，且擴(kuò)張風(fēng)格相對(duì)大膽，客戶群體也比較繁雜。在東歐，彩迅與當(dāng)?shù)仄放坪献鳎庥昧_馬尼亞工廠，在規(guī)模迅速擴(kuò)張后又果斷買下原三星匈牙利工廠，停用羅馬尼亞工廠。據(jù)了解匈牙利工廠年產(chǎn)能可達(dá)100萬臺(tái)，除此之外，彩迅去年還拿下RCA墨西哥品牌授權(quán)，2016年出貨近400萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.8%。SQY（啟悅光電）也專注于外銷市場(chǎng)，不過去年受大客戶RCA大量砍單拖累，上半年出口表現(xiàn)疲軟。不過由于其在RCA砍單之前已經(jīng)備好面板資源，在去年下半年面板價(jià)格持續(xù)高漲的背景下，其輕松利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)成功開拓亞洲、中東非及東歐客戶，并在今年年初延續(xù)了這一勢(shì)頭。
　　
　　趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)西移至大陸
　　
　　相比大陸代工廠，Amtran（瑞軒）、Compal（仁寶）、Wistron（緯創(chuàng)）等臺(tái)系代工廠則表現(xiàn)相對(duì)疲軟，不論是出貨規(guī)模，還是客戶結(jié)構(gòu)均被大陸代工廠相繼趕超。其中瑞軒主要為Vizio、小米代工；仁寶主要為東芝、LG代工；緯創(chuàng)主要為索尼、Vizio代工。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著大陸代工廠技術(shù)的不斷成熟，中小型臺(tái)系代工廠的生存空間將會(huì)越來越被壓縮，全球彩電制造愈來愈倚重中國(guó)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

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