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根據(jù)人口結(jié)構(gòu)，工控與自動化這個行業(yè)被低估和忽視了。

證星研究院簡單按照現(xiàn)有人口年齡結(jié)構(gòu)推演，17年后勞動人口將減少1.25億，而現(xiàn)在的Z時代都不愿意進(jìn)廠，這也就意味著工控與自動化領(lǐng)域有著巨大需求和潛力。

從戰(zhàn)略角度，其對于中國的重要程度甚至不亞于芯片行業(yè)，因?yàn)楣I(yè)勞動力減少這是迎面而來的灰犀牛。我們?nèi)粘ＯM(fèi)的大部分物品基本都來自于工業(yè)化生產(chǎn)，中國實(shí)業(yè)能否完成轉(zhuǎn)型升級，以后還能否消費(fèi)到現(xiàn)在這樣高性價比的商品，這取決于每個參與到工控與自動化的工程師身上。

感謝這些工程師的堅守——在每周出差的惡劣工作環(huán)境下，在跳槽互聯(lián)網(wǎng)就工資翻倍的誘惑下，依然堅守自己的行業(yè)。

（人口結(jié)構(gòu)推薦詳見下圖，通過統(tǒng)計建國至今每年的出生人口做了簡單推算，假設(shè)18歲成年65歲退休）

（文末附上每年的出生人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)供查閱）

據(jù)七普數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從存量的角度看，65歲以上人口已經(jīng)高達(dá)1.91億人，占比上升至13.5%。老齡化進(jìn)一步加深已經(jīng)是不可辯駁的趨勢。

簡單按照七普數(shù)據(jù)各年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)對未來進(jìn)行推演，按18歲成年65歲退休算，未來17年將凈減少約1.25億勞動力，再根據(jù)19年的出生數(shù)據(jù)外推，未來20年將會凈減少1.43億勞動人口，30年凈減少2億勞動人口。社會老齡化程度的加深已然是確定性的趨勢。

老齡化是世界發(fā)達(dá)國家都經(jīng)歷過的社會現(xiàn)象，也是發(fā)展中國家邁向發(fā)達(dá)國家必須邁過的臺階。以亞洲的兩個發(fā)達(dá)國家韓，日為例，韓國2020年65歲以上人口已占總?cè)丝诘?6%，而日本是28%。

老齡化程度的加深會給投資帶來什么樣的機(jī)遇？透過現(xiàn)象看本質(zhì)，社會的發(fā)展必然伴隨生產(chǎn)效率的提升，老齡化程度的加深會導(dǎo)致社會綜合生產(chǎn)力的下降，但是人們對于美好生活的向往不會減少，智能化制造的需求將會相當(dāng)廣闊。

而制造業(yè)效率的提升也就仰仗于產(chǎn)業(yè)的升級。工業(yè)機(jī)器人是產(chǎn)業(yè)升級中比較具象化的一個東西。

遍觀日、德、韓人口結(jié)構(gòu)的變化與工業(yè)機(jī)器人保有量的變化，我們能清楚地看到其中的關(guān)系：

• 日本自1975年前后勞動力增長放緩以來，工業(yè)機(jī)器人保有量在1985-2000年從9萬臺增長到39萬臺。

• 德國工業(yè)機(jī)器人從1985年-2000年機(jī)器人保有量從8800臺增長到91184臺，后伴隨人口結(jié)構(gòu)變化加速，2015年工業(yè)機(jī)器人保有量增至18.3萬臺。
• 韓國在GDP快速增長和人口老齡化矛盾影響下，1990-2000工業(yè)機(jī)器人保有量從3020套增長至37988臺，2018年保有量已到30萬臺。

2000年以來，我國工業(yè)機(jī)器人的保有量經(jīng)歷了高速增長，2001年-2018年從1630臺激增至649000臺，絕對數(shù)量上已經(jīng)遙遙領(lǐng)先日、德、韓等，但是從工業(yè)機(jī)器人密度來看還相差甚遠(yuǎn)。對比德日差距在兩倍以上，對比韓國差距約5倍。

老齡化社會程度的加深已是確定性趨勢，未來工業(yè)自動化的發(fā)展是時代的潮流。而且從需求來看，工業(yè)機(jī)器人下游的大頭是汽車和3C產(chǎn)業(yè)，約占總量的60%，韓國機(jī)器人保有量的遙遙領(lǐng)先也就在于以上兩個產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)達(dá)，而中國也是這兩個產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)大國（傳統(tǒng)車廠會死一片！寶馬、奔馳都夠嗆）。

無論從成本還是需求角度看，工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)都將會維持著較高增速。

01

新建產(chǎn)能自動化光鮮背后的窘境

高盛在早幾年走訪中國新建工廠時，發(fā)現(xiàn)中國制造業(yè)新建產(chǎn)能的自動化、智能化、信息化、節(jié)能化“四化”程度已經(jīng)很高。

但其中也存在一些問題：

其一是制造業(yè)整體自動化程度還是低，落后產(chǎn)能還是很多。

其二在于行業(yè)的新建產(chǎn)能自動化水平雖然高，但制造業(yè)的改造升級與自動化卻都依靠國外公司的技術(shù)與設(shè)備。

后果就是，日趨復(fù)雜的國際關(guān)系給國內(nèi)很多“卡脖子”行業(yè)當(dāng)頭一棒，就如國內(nèi)新建工廠光鮮背后的窘境：“在大力推行機(jī)器人換人的浙江省，一些企業(yè)的日本機(jī)器人出現(xiàn)問題，工廠至少需要等兩個星期才會有日本工程師前來維修”

曾有很多外企希望直接拿著標(biāo)準(zhǔn)品開拓國內(nèi)市場，但是工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)性質(zhì)決定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度不高。同時，國外工程師不可能在我國的終端客戶工廠中深入調(diào)研，梳理生產(chǎn)流程。于是一旦出現(xiàn)問題，運(yùn)氣好能從上海派人，運(yùn)氣差則需要等從歐洲、日本來的工程師。

誠然，國內(nèi)公司與國外巨頭的技術(shù)存在著差距，但伴隨著國內(nèi)市場規(guī)模體量的快速增長，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的成立崛起，，很多領(lǐng)域都倒逼了國外企業(yè)的產(chǎn)品價格和服務(wù)，畢竟國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的極致性價比和快速響應(yīng)能力絕對是國外企業(yè)無法企及的。

國內(nèi)的企業(yè)不僅做自動化，還會了解你的產(chǎn)品，你的生產(chǎn)線，懂你的生產(chǎn)線哪里可以省人、哪里可以省電、哪里可以提高效率，還會有24小時之內(nèi)的快速響應(yīng)能力。這也是該行業(yè)國產(chǎn)替代的重要邏輯。

02

國內(nèi)自動化行業(yè)現(xiàn)狀

以工控為例，在知乎上搜索行業(yè)現(xiàn)狀，出現(xiàn)最頻繁的兩個詞便是“轉(zhuǎn)行、出差”。行業(yè)的性質(zhì)決定了相關(guān)從業(yè)人員始終在出差的路上，在調(diào)試設(shè)備的車間，在絞盡腦汁去滿足甲方的各種要求。

有這樣一個段子：“兄弟，買房了嗎，娶媳婦了嗎，不會吧，還是工控單身狗，親，IT人傻錢多，速來?。　?/span>

我們可以看出，工控行業(yè)從業(yè)者面臨的壓力與收益是不對等的。這也側(cè)面說明了當(dāng)前該行業(yè)的市場地位。

工控與IT行業(yè)有著一定的相似性，但工控連接的是人與物。放大到整個行業(yè)，工業(yè)建設(shè)的特點(diǎn)還是重資產(chǎn)，相對于工業(yè)項(xiàng)目巨大的資本和人力投入，工控只是服務(wù)中的一環(huán)，還與最終的用戶之間隔著機(jī)器、工人、產(chǎn)品、倉儲、銷售、物流等N個環(huán)節(jié)，話語權(quán)決定了你的收益。

企業(yè)的崛起都是從低端產(chǎn)品發(fā)力，并逐漸提升產(chǎn)品的技術(shù)水平。在這一階段，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和國外競品差距仍較大時，會勢不可免的在低端市場苦苦掙扎，而相關(guān)從業(yè)人員也是淪為外企的分包商和打工仔，在其中做著極低價值量的工作。

然而，正如許多已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)不可能一直當(dāng)外企的打工仔。國內(nèi)變頻器龍頭匯川技術(shù)就是這樣一個例子。

借用匯川董秘在投資者交流平臺說的一句話：“對公司來講如果確定是市場機(jī)會，那么我們一定也會做好強(qiáng)攻擊的準(zhǔn)備和落地執(zhí)行”而中國未來工控與自動化的發(fā)展就是巨大的市場空間，所以就會有一批有一批先行者在此領(lǐng)域開拓與發(fā)展。

之前在雪球看到有業(yè)內(nèi)人士說：在匯川初始進(jìn)入工控行業(yè)時，做變頻器相關(guān)業(yè)務(wù)，開始采購匯川產(chǎn)品還是國內(nèi)一些有情懷的國內(nèi)老板。因?yàn)楫a(chǎn)品性能不穩(wěn)定，匯川的工作人員經(jīng)常在三四十度高溫的產(chǎn)品車間里調(diào)試產(chǎn)品，而在如今匯川產(chǎn)品的性能已經(jīng)很成熟，還有了完整的銷售渠道。在2019年匯川在變頻器業(yè)務(wù)上國內(nèi)市占率13%排名第三，僅次于國外的ABB、西門子。

03

以工業(yè)自動化的三大支柱產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)率來看現(xiàn)狀

一：CAD/CAM（研發(fā)設(shè)計軟件）

目前，在CAD研發(fā)設(shè)計軟件市場，法國達(dá)索、德國西門子、美國PTC以及美國Autodesk公司在我國市場占有率達(dá)90%以上。

CAD即計算機(jī)輔助設(shè)計，是工業(yè)領(lǐng)域最基礎(chǔ)的軟件，其開發(fā)者不僅需要編程相關(guān)知識，還需要了解工業(yè)制造，還有包括幾何、代數(shù)、物理、化學(xué)、工程等多領(lǐng)域的知識，對開發(fā)者要求極高。

這是沒有CAD之前的工程制圖場景

（圖片來源網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

二：plc（可編輯邏輯控制器）

Plc是工業(yè)領(lǐng)域的一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子系統(tǒng)，簡單理解下來就是控制機(jī)器人運(yùn)行的，可以根據(jù)其控制規(guī)模分為大中小三種類型。

國內(nèi)企業(yè)都先以小型plc為基礎(chǔ)積累相關(guān)技術(shù)。目前上市公司中，匯川、信捷電氣在小型plc領(lǐng)域都已有所收獲，并逐漸向中型plc拓展。

三：工業(yè)機(jī)器人

工業(yè)機(jī)器人還是以外企機(jī)器人四大家：“發(fā)那科、ABB、庫卡、安川”為主，2019年占據(jù)了國內(nèi)市場的38.7%的市場份額，目前國內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司開始在此領(lǐng)域發(fā)力。

這就是中國工控乃至很多國內(nèi)絕大多數(shù)行業(yè)發(fā)展的一個縮影，艱難的崛起。

04

華為-艾默生體系成就了中國工控行業(yè)的一波輝煌

2001年，在華為2000財年銷售額達(dá)220億元，利潤以29億元人民幣位居全國電子百強(qiáng)首位的時候，任正非發(fā)表了《華為的冬天》這篇文章。

在文章開頭，任正非寫道：“公司所有員工是否考慮過，如果有一天，公司銷售額下滑、利潤下滑甚至?xí)飘a(chǎn)，我們怎么辦？……我們好多員工盲目自豪，盲目樂觀，如果想過的人太少，也許就快來臨了。居安思危，不是危言聳聽?！?/span>

當(dāng)時是，華為遭遇了成立以來的最大危機(jī)，2001-2002年每年裁員3000人，其中研發(fā)人員裁掉了5%，市場人員裁掉了20%左右。于是華為為了聚焦主營業(yè)務(wù)，拉開與競爭對手之間的差距，決定剝離與核心業(yè)務(wù)相差較遠(yuǎn)的華為電氣，后因出售改名為安圣電氣。而當(dāng)時的華為電氣已經(jīng)是國內(nèi)電氣電源領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，但還是在于5月作價7.5億美元（折合現(xiàn)金人民幣60億元）出售給了艾默生電氣。

可是誰也沒有想到的是：華為賣給艾默生的安圣電氣為中國工控的發(fā)展埋下了一顆種子，在這之后，一批原來的華為人、后來的艾默生員工，陸續(xù)結(jié)伴出走。

而當(dāng)時國內(nèi)工控市場的情況就是：

（1）基本被國外品牌壟斷

（2）進(jìn)口產(chǎn)品價格奇貴

在國內(nèi)工控領(lǐng)域幾乎被國外品牌所壟斷，本土企業(yè)無論在技術(shù)上還是市場上都難有突破的時候，一批華為-艾默生體系出來的工程師陸續(xù)出走創(chuàng)業(yè)。

如麥格米特董事長童永勝所說：“收購?fù)瓿珊?，我被安排?fù)責(zé)艾默生海外業(yè)務(wù)，去過六十多個國家，天天跟一些外國人溝通一些市場問題，我興趣不太大。加上跑過很多國家后，發(fā)現(xiàn)了一些市場機(jī)會，因此決定出來創(chuàng)業(yè)?！?/span>

一批繼承華為的企業(yè)精神和艾默生的國際視野的創(chuàng)業(yè)者，在各自領(lǐng)域與國外巨頭直面競爭，孵化出了一大批上市公司，給相關(guān)行業(yè)的發(fā)展帶來了深遠(yuǎn)的影響。

2009年創(chuàng)業(yè)板的開啟，正式拉開了華為-艾默生體系公司上市的序幕：以鐵路信號電源為主的鼎漢技術(shù)首當(dāng)其沖，緊跟其后的是主打通用變頻器的英威騰，做通信電源和電力電源的中恒電氣，擅長電梯和變頻的匯川技術(shù)，做客車電驅(qū)的藍(lán)海華騰，還有后續(xù)的英維克、麥格米特、禾望電氣、盛宏股份和欣銳科技，這也只是其中的一部分。

05

中國的西門子在哪？

伴隨老齡化程度的加深，制造業(yè)的升級，工控與自動化的發(fā)展將會是時代勢不可當(dāng)?shù)某绷?。中國?010年制造業(yè)規(guī)模便超過美國躍居世界第一，那么中國工控與自動化也將會是世界上最大的市場。

在市場需求旺盛、技術(shù)不斷積累的大背景下，中國的工控與自動化行業(yè)必然會誕生一批與ABB、西門子齊名的公司，會有一批“時代的弄潮兒”引領(lǐng)整個行業(yè)的發(fā)展。

近期興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東認(rèn)為：未來中長期的展望，智能化和制造業(yè)周期是重點(diǎn)。而證星研究院也通過研究歷史，發(fā)現(xiàn)每一個工控與自動化的龍頭都是伴隨本國工業(yè)升級而崛起的。

這一輪，中國大規(guī)模使用自動化技術(shù)的行業(yè)正是時代前沿的：新能源車和光伏。

伴隨著中國這兩個王牌行業(yè)的崛起，在這一輪工業(yè)升級進(jìn)程中，中國的西門子會是誰?

來源：證星價投