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2017中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告：規(guī)模將達(dá)62.8億美元，已形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈

        在世界機(jī)器人大會上，中國電子學(xué)會發(fā)布了《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017年）》。報告指出，2017年中國機(jī)器人市場預(yù)計規(guī)模將達(dá)到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達(dá)到28%。其中，工業(yè)機(jī)器人42.2億美元，服務(wù)機(jī)器人13.2億美元，特種機(jī)器人7.4億美元。

       當(dāng)前，全球機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)、特種機(jī)器人市場增速穩(wěn)定，服務(wù)機(jī)器人增速突出。技術(shù)創(chuàng)新圍繞仿生結(jié)構(gòu)、人工智能和人機(jī)協(xié)作不斷深入，產(chǎn)品在教育陪護(hù)、醫(yī)療康復(fù)、危險環(huán)境等領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)拓展，企業(yè)前瞻布局和投資并購異?；钴S，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪增長。

《2017中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》報告深度解析我國各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，對國內(nèi)外機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行比較分析，以工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器三大領(lǐng)域作為主要對象分別進(jìn)行分析。報告認(rèn)為，2017年預(yù)計我國機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到62.8億美元。當(dāng)前，機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)都將目光聚焦到市場增長迅速的中國。具體來說，長三角地區(qū)在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)雄厚，較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。

《建立我國機(jī)器人團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)體系與產(chǎn)業(yè)信息資源庫》的階段性研究成果。以研判2017年國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及特征趨勢為目標(biāo)，采取定性判斷與定量分析相結(jié)合的方式，深度解析我國各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，對國內(nèi)外機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行比較分析。為國內(nèi)廣大機(jī)器人企業(yè)提供發(fā)展方向、路徑及模式的參考依據(jù)，并為國家制定出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供決策支撐，推動營造良好穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，引導(dǎo)我國機(jī)器人規(guī)范有序的創(chuàng)新發(fā)展。

顧問專家&編寫人員

顧問專家

（排名不分先后，按姓氏筆劃排序）

王飛躍  中國科學(xué)院自動化研究所復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗室主任

王田苗  北京航空航天大學(xué)教授，國家教育部長江學(xué)者特聘教授

朱磊      哈工大機(jī)器人集團(tuán)副總裁

孫立寧  蘇州大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院院長

孫富春  清華大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系教授，博士生導(dǎo)師

徐方      沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司技術(shù)總監(jiān)

編寫人員

李颋  馬良  周岷峰  張嬋  許華磊  李巖  陳濛萌  凌霞  張雅妮  張力

第一章 全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

當(dāng)前，全球機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)、特種機(jī)器人市場增速穩(wěn)定，服務(wù)機(jī)器人增速突出。技術(shù)創(chuàng)新圍繞仿生結(jié)構(gòu)、人工智能和人機(jī)協(xié)作不斷深入，產(chǎn)品在教育陪護(hù)、醫(yī)療康復(fù)、危險環(huán)境等領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)拓展，企業(yè)前瞻布局和投資并購異?；钴S，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪增長。

一、全球市場規(guī)模

2017年，預(yù)計全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到232億美元，2012-2017年的平均增長率接近17%。其中，工業(yè)機(jī)器人147億美元，服務(wù)機(jī)器人29億美元，特種機(jī)器人56億美元。

圖1 2017年全球機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)（億美元）

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

（一）工業(yè)機(jī)器人：銷量穩(wěn)步增長，亞洲市場依然具潛力

目前，工業(yè)機(jī)器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著性能的不斷提升，以及各種應(yīng)用場景的不斷明晰，2012年以來，工業(yè)機(jī)器人的市場正以年均15.2%的速度快速增長。據(jù)IFR統(tǒng)計顯示，2016年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額首次突破132億美元，其中亞洲銷售額76億美元，歐洲銷售額26.4億美元，北美地區(qū)銷售額達(dá)到17.9億美元。中國、韓國、日本、美國和德國等主要國家銷售額總計占到了全球銷量的3/4，這些國家對工業(yè)自動化改造的需求激活了工業(yè)機(jī)器人市場，也使全球工業(yè)機(jī)器人使用密度大幅提升，目前在全球制造業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人使用密度已經(jīng)超過了70臺/萬人。2017年，工業(yè)機(jī)器人將進(jìn)一步普及，銷售額有望突破147億美元，其中亞洲仍將是的銷售市場。

圖2 2012-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

（二）服務(wù)機(jī)器人：人工智能興起，行業(yè)迎來高速發(fā)展新機(jī)遇

隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以2006年深度學(xué)習(xí)模型的提出為標(biāo)志，人工智能迎來第三次高速發(fā)展。與此同時，依托人工智能技術(shù)，智能公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景和服務(wù)模式正不斷拓展，帶動服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模高速增長。2017年，全球服務(wù)機(jī)器人市場預(yù)計達(dá)29億美元。2020年將快速增長至69億美元，2016-2020年的平均增速高達(dá)27.9%。2017年，全球醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、家用服務(wù)機(jī)器人和專用服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計分別為16.2億美元、7.8億美元和5億美元，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模占比達(dá)55.9%，高于家用服務(wù)機(jī)器人29個百分點(diǎn)，其中智能服務(wù)機(jī)器人的比例快速提升。

圖3 2012-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

（三）特種機(jī)器人：新興應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)，各國政府相繼展開戰(zhàn)略布局

近年來，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，不斷催生新興市場，引起各國政府高度關(guān)注。2017年，全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)56億美元；至2020年，預(yù)計全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)77億美元，2016-2020年的年均增速12%。其中，美國、日本和歐盟在特種機(jī)器人創(chuàng)新和市場推廣方面全球領(lǐng)先。美國提出“機(jī)器人發(fā)展路線圖”，計劃將特種機(jī)器人列為未來15年重點(diǎn)發(fā)展方向。日本提出“機(jī)器人革命”戰(zhàn)略，涵蓋特種機(jī)器人、新世紀(jì)工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人三個主要方向，計劃至2020年實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模翻番，擴(kuò)大至12萬億日元，其中特種機(jī)器人將是增速快的領(lǐng)域。歐盟啟動全球民用機(jī)器人研發(fā)項目，計劃到2020年投入28億歐元，開發(fā)包括特種機(jī)器人在內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)品并迅速推向市場。

圖4 2012-2020年全球特種機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

二、全球技術(shù)風(fēng)向

      

全球機(jī)器人基礎(chǔ)與前沿技術(shù)正在迅猛發(fā)展，涉及工程材料、機(jī)械控制、傳感器、自動化、計算機(jī)、生命科學(xué)等各個方面，大量學(xué)科在相互交融促進(jìn)中快速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新趨勢主要圍繞人機(jī)協(xié)作、人工智能和仿生結(jié)構(gòu)三個重點(diǎn)展開。

（一）工業(yè)機(jī)器人：智能技術(shù)快速發(fā)展，助力人機(jī)共融走向深入

人機(jī)共融技術(shù)不斷走向深入。由于無法感知周圍情況的變化，傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人通常被安裝在與外界隔離的區(qū)域當(dāng)中，以確保人的安全。隨著標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)、集成一體化關(guān)節(jié)、靈活人機(jī)交互等技術(shù)的完善，工業(yè)機(jī)器人的易用性與穩(wěn)定性不斷提升，與人協(xié)同工作愈發(fā)受到重視，成為重點(diǎn)研發(fā)和突破的領(lǐng)域，人機(jī)融合成為工業(yè)機(jī)器人研發(fā)過程中的核心理念。目前推出的部分人機(jī)互動機(jī)器人已能夠像人類一樣主動適應(yīng)現(xiàn)實(shí)環(huán)境的不斷變化，并快速改變應(yīng)用，以更安全、更精準(zhǔn)、更靈活的方式工作。

競爭力大幅提升助力應(yīng)用領(lǐng)域快速拓展。工業(yè)機(jī)器人技術(shù)和工藝日趨成熟，成本將快速下降，具備更高的經(jīng)濟(jì)效率，可在個性化程度高、工藝和流程繁瑣的產(chǎn)品制造中替代傳統(tǒng)專用設(shè)備。與此同時，隨著雙臂靈巧機(jī)器人、智能倉儲機(jī)器人等產(chǎn)品快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正由汽車、電子等領(lǐng)域向家具家電、五金衛(wèi)浴等一般工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，并進(jìn)一步延伸至塑料、橡膠、食品等細(xì)分行業(yè)。

（二）服務(wù)機(jī)器人：認(rèn)知智能取得一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速

認(rèn)知智能將支撐服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。人工智能技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人在下一階段獲得實(shí)質(zhì)性發(fā)展的重要引擎，目前正在從感知智能向認(rèn)知智能加速邁進(jìn)，并已經(jīng)在深度學(xué)習(xí)、抗干擾感知識別、聽覺視覺語義理解與認(rèn)知推理、自然語言理解、情感識別與聊天等方面取得了明顯的進(jìn)步。

智能服務(wù)機(jī)器人進(jìn)一步向各應(yīng)用場景滲透。隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)步，智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品類型愈加豐富，自主性不斷提升，由市場率先落地的掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人向情感機(jī)器人、陪護(hù)機(jī)器人、教育機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、超市機(jī)器人等延伸，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對象不斷拓展，機(jī)器人本體體積更小、交互更靈活。

（三）特種機(jī)器人：結(jié)合感知技術(shù)與仿生材料，智能性和適應(yīng)性不斷增強(qiáng)

技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)智能水平大幅提升。當(dāng)前特種機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，所處的環(huán)境變得更為復(fù)雜與極端，傳統(tǒng)的編程式、遙控式機(jī)器人由于程序固定、響應(yīng)時間長等問題，難以在環(huán)境迅速改變時作出有效的應(yīng)對。隨著傳感技術(shù)、仿生與生物模型技術(shù)、生機(jī)電信息處理與識別技術(shù)不斷進(jìn)步，特種機(jī)器人已逐步實(shí)現(xiàn)“感知-決策-行為-反饋”的閉環(huán)工作流程，具備了初步的自主智能，與此同時，仿生新材料與剛?cè)狁詈辖Y(jié)構(gòu)也進(jìn)一步打破了傳統(tǒng)的機(jī)械模式，提升了特種機(jī)器人的環(huán)境適應(yīng)性。

替代人類在更多特殊環(huán)境中從事危險勞動。當(dāng)前特種機(jī)器人已具備一定水平的自主智能，通過綜合運(yùn)用視覺、壓力等傳感器，深度融合軟硬系統(tǒng)，以及不斷優(yōu)化控制算法，特種機(jī)器人已能完成定位、導(dǎo)航、避障、跟蹤、二維碼識別、場景感知識別、行為預(yù)測等任務(wù)。例如，波士頓動力公司已發(fā)布的兩輪機(jī)器人Handle，實(shí)現(xiàn)了在快速滑行的同時進(jìn)行跳躍的穩(wěn)定控制。隨著特種機(jī)器人的智能性和對環(huán)境的適應(yīng)性不斷增強(qiáng)，其在軍事、防暴、消防、采掘、建筑、交通運(yùn)輸、安防監(jiān)測、空間探索、防爆、管道建設(shè)等眾多領(lǐng)域都具有十分廣闊的應(yīng)用前景。

三、全球重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)前，機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)都將目光聚焦到市場增長迅速的中國，通過與本土企業(yè)合作、加大研發(fā)力度等方式，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)品性能。全球科技巨頭也通過投資并購加速進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，并憑借技術(shù)和資本優(yōu)勢在智能機(jī)器人領(lǐng)域迅速占據(jù)制高點(diǎn)。

（一）工業(yè)機(jī)器人：加速布局中國市場，大力推動產(chǎn)品智能化

輕型、協(xié)作、智能型機(jī)器人成為重點(diǎn)研發(fā)對象。人機(jī)協(xié)作是未來工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的必然選擇，在確保安全的前提下，消除人與機(jī)器的隔閡，將人的認(rèn)知能力與機(jī)器的效率和存儲能力有機(jī)結(jié)合起來，研發(fā)輕型、協(xié)作、智能機(jī)器人，成為全球各大機(jī)器人企業(yè)的共同選擇。例如安川發(fā)布了新一代小型機(jī)器人MOTOMAN-GP系列；發(fā)那科推出的重量僅為53KG的小型協(xié)作機(jī)器人CR-7iA，可在沒有安全圍欄的情況下與人一起并肩工作，ABB宣布與IBM戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)基于人工智能的智能型工業(yè)機(jī)器人。

全球巨頭加快布局中國市場。近年來，全球工業(yè)機(jī)器人巨頭高度重視中國市場，紛紛在中國建立產(chǎn)業(yè)基地，全方位搶占市場高點(diǎn)。例如，ABB在已建立珠海、青島機(jī)器人應(yīng)用中心的基礎(chǔ)上，正籌劃建立重慶機(jī)器人應(yīng)用中心；安川電機(jī)與武進(jìn)國家高新區(qū)二期項目簽約，再度提升產(chǎn)能、啟動建設(shè)第三工廠。庫卡宣布再次加大對中國的投資，建設(shè)中國二期廠房，以求繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足中國市場以及其他亞洲市場對自動化解決方案日益增長的需求。

（二）服務(wù)機(jī)器人：智能交互成發(fā)力重點(diǎn)，科技龍頭加快擴(kuò)張步伐

全球科技龍頭企業(yè)重點(diǎn)布局智能交互。隨著深度學(xué)習(xí)算法的興起，人工智能技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，在語音交互、圖像識別、無人駕駛等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，進(jìn)一步拓展了服務(wù)機(jī)器人的概念，以Facebook代表的全球科技龍頭企業(yè)紛紛涉足服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人的種類日益多元化，其中具備智能交互能力的語音聊天機(jī)器人是全球科技龍頭企業(yè)布局的重點(diǎn)。例如，F(xiàn)acebook新推出了具備自然語言處理能力的Messenger 2.1，蘋果公司發(fā)布了內(nèi)置語音助理Siri的智能音箱HomePod。

科技龍頭依托資本優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。隨著機(jī)器人相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，越來越多的全球科技巨頭正在以資本為杠桿，向智能服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域加快延伸，快速建立競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模擴(kuò)張。其中，以人工智能技術(shù)為核心的聊天機(jī)器人成為受到重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，全球科技龍頭企業(yè)憑借積累的資本優(yōu)勢，通過并購等手段提升自身技術(shù)實(shí)力，以增強(qiáng)聊天機(jī)器人的智能化程度。如微軟收購了位于多倫多的人工智能初創(chuàng)企業(yè)Maluuba，谷歌收購數(shù)據(jù)科學(xué)公司Kaggle。

（三）特種機(jī)器人：救災(zāi)、仿生等多類領(lǐng)域興起，無人機(jī)引各路資本競逐

救災(zāi)、仿生、載人等領(lǐng)域獲得高度關(guān)注。近年來全球多發(fā)的自然災(zāi)害、恐怖活動、武力沖突等對人們的生命財產(chǎn)安全構(gòu)成了極大的威脅，為提高危機(jī)應(yīng)對能力，減少不必要的傷亡以及爭取救援時間，各國政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)投入重金加大對救災(zāi)、仿生、載人等特種機(jī)器人的研發(fā)支持力度，如日本研究人員在去年開發(fā)的救災(zāi)機(jī)器人的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了一個可遠(yuǎn)程操控的雙臂災(zāi)害搜救建筑機(jī)器人。與此同時，日本軟銀集團(tuán)收購了谷歌母公司Alpahbet旗下的兩家仿生機(jī)器人公司波士頓動力和Schaft，韓國機(jī)器人公司“韓泰未來技術(shù)”花費(fèi)2.16億美元打造出“世界第一臺”載人機(jī)器人。

無人機(jī)廣受各路資本追捧。近年來，無人機(jī)在整機(jī)平臺制造、飛控和動力系統(tǒng)等方面都取得了較大進(jìn)步。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)爆發(fā)增長的態(tài)勢，市場空間增長迅速，無人機(jī)已成為各路資本關(guān)注的重點(diǎn)。如Snap收購無人機(jī)初創(chuàng)公司Ctrl Me Robotics，卡特彼勒集團(tuán)戰(zhàn)略投資了美國無人機(jī)服務(wù)巨頭Airware，英特爾收購了德國無人機(jī)軟件和硬件制造商MAVinci。

第二章 我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國機(jī)器人市場進(jìn)入高速增長期，工業(yè)機(jī)器人連續(xù)五年成為全球第一大應(yīng)用市場，服務(wù)機(jī)器人需求潛力巨大，特種機(jī)器人應(yīng)用場景顯著擴(kuò)展，核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)，部分技術(shù)已可形成規(guī)模化產(chǎn)品，并在某些領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢。

一、我國市場規(guī)模

2017年，預(yù)計我國機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達(dá)到28%。其中，工業(yè)機(jī)器人42.2億美元，服務(wù)機(jī)器人13.2億美元，特種機(jī)器人7.4億美元。

圖 5  2017年我國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)（億美元）

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

（一）工業(yè)機(jī)器人：市場高速增長，搬運(yùn)型、關(guān)節(jié)型機(jī)器人占比較高

我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。2016年，我國工業(yè)機(jī)器人保持高速增長，銷量同比增長31.3％。按照應(yīng)用類型分，2016年國內(nèi)市場的搬運(yùn)上下料機(jī)器人占比，達(dá)61%，其次裝配機(jī)器人，占比15%，高于焊接機(jī)器人占比6個百分點(diǎn)。按產(chǎn)品類型來看，2016年關(guān)節(jié)型機(jī)器人銷量占比超60%，是國內(nèi)市場主要的產(chǎn)品類型；其次是直角坐標(biāo)型機(jī)器人和SCARA機(jī)器人，且近年來兩者銷量占比幅度在逐漸擴(kuò)大，上升速度高于其他類型機(jī)器人產(chǎn)品。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，預(yù)計2017年我國工業(yè)機(jī)器人銷量將首次超過11萬臺，市場規(guī)模達(dá)到42.2億美元。到2020年，國內(nèi)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大到58.9億美元。

圖 6  2012-2020年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

（二）服務(wù)機(jī)器人：需求潛力巨大，家用市場引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展

我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，成為機(jī)器人市場應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域。截至2016年底，我國60歲以上人口已達(dá)2.3億人，占總?cè)丝诘?6.7%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。2016年，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到10.3億美元，預(yù)計2017年我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到13.2億美元，同比增長約28%，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場年均增速。其中，我國家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模分別為5.3億美元、4.1億美元和3.8億美元，家用服務(wù)機(jī)器人市場增速相對領(lǐng)先。到2020年，隨著停車機(jī)器人、超市機(jī)器人等新興應(yīng)用場景機(jī)器人的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望突破29億美元。

圖 7  2012-2020年我國服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理 

（三）特種機(jī)器人：應(yīng)用場景范圍擴(kuò)展，市場進(jìn)入蓄勢待發(fā)的重要時期

當(dāng)前，我國特種機(jī)器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求。2016年，我國特種機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到6.3億美元，增速達(dá)到16.7%，略高于全球特種機(jī)器人增速。其中，軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人和應(yīng)急救援機(jī)器人市場規(guī)模分別為4.8億美元、1.1億美元和0.4億美元，其中極限作業(yè)機(jī)器人是增速快的領(lǐng)域。2017年，預(yù)計我國特種機(jī)器人市場規(guī)模為7.4億美元。隨著我國企業(yè)對安全生產(chǎn)意識的進(jìn)一步提升，將逐步使用特種機(jī)器人替代人在高危場所和復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)。到2020年，特種機(jī)器人的國內(nèi)市場需求有望達(dá)到12.4億美元。

圖 8  2012-2020年我國特種機(jī)器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理

二、我國技術(shù)特征

目前，我國工業(yè)機(jī)器人研發(fā)仍以突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標(biāo)，政產(chǎn)學(xué)研用通力配合，初步實(shí)現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化。服務(wù)機(jī)器人的智能水平快速提升，已與國際第一梯隊實(shí)現(xiàn)并跑。特種機(jī)器人主要依靠國家扶持，研究實(shí)力基本能夠達(dá)到國際先進(jìn)水平。

（一）工業(yè)機(jī)器人：國產(chǎn)化進(jìn)程再度提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多細(xì)分行業(yè)快速拓展

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正逐步獲得市場認(rèn)可。目前，我國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商攻克了減速機(jī)、伺服控制、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。與此同時，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中的使用也進(jìn)一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進(jìn)步，制造工藝的自主設(shè)計能力不斷提升。

快速拓展至塑料、橡膠、食品等細(xì)分行業(yè)。繼汽車和電子之后，五金衛(wèi)浴、家具家電也成為了國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域。同時，隨著近年來國家對環(huán)保和民生問題的高度重視，作為實(shí)現(xiàn)自動化、綠色化生產(chǎn)的重要工具，機(jī)器人在塑料、橡膠等高污染行業(yè)，以及與民生相關(guān)的食品、飲料和制藥等行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，應(yīng)用規(guī)模顯著提升，對進(jìn)一步降低環(huán)境污染，保障食品藥品安全發(fā)揮了重大作用。

（二）服務(wù)機(jī)器人：智能技術(shù)比肩歐美，初創(chuàng)企業(yè)大量涌現(xiàn)

智能機(jī)器人技術(shù)與國際領(lǐng)先水平實(shí)現(xiàn)并跑。我國在人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，中國專利申請數(shù)量與美國處于同等數(shù)量級，特別是計算機(jī)視覺和智能語音等應(yīng)用層專利數(shù)量快速增長，催生出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。與此同時，我國在多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)、仿生材料與結(jié)構(gòu)、模塊化自重構(gòu)技術(shù)等方面也取得了一定進(jìn)展，進(jìn)一步提升了我國在智能機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)水平。

新興應(yīng)用場景和應(yīng)用模式拉動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國已在醫(yī)療、教育、烹飪等機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域開展了廣泛的研究，隨著機(jī)器人技術(shù)水平進(jìn)一步提升，市場對服務(wù)機(jī)器人的需求快速擴(kuò)大，應(yīng)用場景不斷拓展，應(yīng)用模式不斷豐富。如沈陽新松與國內(nèi)知名醫(yī)院合作，共同研發(fā)出國內(nèi)首臺應(yīng)用于腫瘤治療的消融醫(yī)療輔助機(jī)器人，大大提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度。與此同時，一些優(yōu)秀的平臺型企業(yè)如云知聲、出門問問、思必馳等為機(jī)器人公司提供使能技術(shù)，使得智能語音迅速得以普及，從而拉動產(chǎn)業(yè)的高速成長。

（三）特種機(jī)器人：部分關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，無人機(jī)、水下機(jī)器人等領(lǐng)域形成規(guī)?；a(chǎn)品

國家扶持帶動特種機(jī)器人技術(shù)水平不斷進(jìn)步。我國政府高度重視特種機(jī)器人技術(shù)研究與開發(fā)，并通過863計劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)主題項目及深海關(guān)鍵技術(shù)與裝備等重點(diǎn)專項予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領(lǐng)域部分關(guān)鍵核心技術(shù)已取得突破，例如室內(nèi)定位技術(shù)、高精度定位導(dǎo)航與避障技術(shù)，汽車底盤危險物品快速識別技術(shù)已初步應(yīng)用于反恐排爆機(jī)器人。與此同時，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進(jìn)器等多項核心技術(shù)，使我國在深海核心裝備國產(chǎn)化方面取得了顯著進(jìn)步。

特種無人機(jī)、水下機(jī)器人等研制水平全球領(lǐng)先。目前，在特種機(jī)器人領(lǐng)域，我國已初步形成了特種無人機(jī)、水下機(jī)器人、搜救/排爆機(jī)器人等系列產(chǎn)品，并在一些領(lǐng)域形成優(yōu)勢。例如，中國電子科技集團(tuán)公司研究開發(fā)了固定翼無人機(jī)智能集群系統(tǒng)，成功完成119架固定翼無人機(jī)集群飛行試驗。我國中車時代電氣公司研制出世界上噸位深水挖溝犁，填補(bǔ)了我國深海機(jī)器人裝備制造領(lǐng)域空白；新一代遠(yuǎn)洋綜合科考船“科學(xué)”號搭載的纜控式遙控?zé)o人潛水器“發(fā)現(xiàn)”號與自治式水下機(jī)器人“探索”號在南海北部實(shí)現(xiàn)首次深海交會拍攝。

三、我國領(lǐng)軍企業(yè)

近年來，我國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展勢頭較為良好，傳統(tǒng)機(jī)器人用戶企業(yè)紛紛通過自主研發(fā)、投資并購等手段介入機(jī)器人行業(yè)，并通過綜合應(yīng)用人工智能等技術(shù)打造智能服務(wù)機(jī)器人，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，大疆、科沃斯、小i機(jī)器人等企業(yè)已獲得了市場的高度認(rèn)可。

（一）工業(yè)機(jī)器人：用戶企業(yè)向上游延伸，投資與研發(fā)雙輪驅(qū)動

產(chǎn)業(yè)鏈下游機(jī)器人用戶企業(yè)轉(zhuǎn)型自供機(jī)器人。由于采購規(guī)模增長和企業(yè)轉(zhuǎn)型需求，產(chǎn)業(yè)鏈下游重點(diǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)開始加快研發(fā)和自供機(jī)器人。例如，美的集團(tuán)繼收購德國庫卡公司后，與以色列運(yùn)動控制系統(tǒng)解決方案提供商Servotronix達(dá)成戰(zhàn)略合作，以及倚天科技通過收購控股昆山依萊伯瑞機(jī)器人有限公司，東旭新能源收購上海安軒自動化科技有限公司，華昌達(dá)收購江西昌興航空裝備股份有限公司和景德鎮(zhèn)興航科技開發(fā)有限公司等。

投資并購與自主研發(fā)雙輪驅(qū)動。當(dāng)前，傳統(tǒng)制造企業(yè)在提高企業(yè)自動化、智能化水平的過程中，已形成以資本為紐帶快速布局和以創(chuàng)新為核心自主研發(fā)兩種模式。例如，美的集團(tuán)通過收購庫卡公司迅速布局機(jī)器人領(lǐng)域的中游總裝環(huán)節(jié)，并積累下游應(yīng)用經(jīng)驗，建立起明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，格力集團(tuán)將機(jī)器人定位為未來轉(zhuǎn)型重要方向，已在工業(yè)機(jī)器人、智能AGV、注塑機(jī)械手等10多個領(lǐng)域進(jìn)行投入，并投資建設(shè)了集團(tuán)智能機(jī)器人武漢生產(chǎn)基地，2017年計劃生產(chǎn)2500臺套智能機(jī)器人。

（二）服務(wù)機(jī)器人：吸引資本市場高度關(guān)注，企業(yè)加速推出革新產(chǎn)品

創(chuàng)新企業(yè)成為投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競合格局尚未穩(wěn)定成型，面臨良好市場發(fā)展契機(jī)，具有高頻需求的智能服務(wù)機(jī)器人成為主要投資方向，投資較為活躍。例如，云端智能機(jī)器人運(yùn)營公司達(dá)闥科技獲得1億美元A輪投資，機(jī)器人智能物流解決方案提供商極智嘉獲華平投資集團(tuán)6000萬美元B輪投資，機(jī)器人定位導(dǎo)航解決方案提供商思嵐科技獲得國科瑞華領(lǐng)投的近2000萬美元B輪融資。

智能服務(wù)機(jī)器人成為新興增長點(diǎn)。近年來，人工智能技術(shù)的發(fā)展和突破使服務(wù)機(jī)器人的使用體驗進(jìn)一步提升，語音交互、人臉識別、自動定位導(dǎo)航等人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)品的融合不斷深化，創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷推出，如靈隆科技、阿里巴巴相繼推出智能音箱，酷哇機(jī)器人發(fā)布智能行李箱，小i機(jī)器人打造智能交互機(jī)器人等。目前，智能服務(wù)機(jī)器人正快速向家庭、社區(qū)等場景滲透，為服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

（三）特種機(jī)器人：多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，龍頭企業(yè)著手布局無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)

以自主研發(fā)為核心實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破。近年來，我國機(jī)器人企業(yè)及研究院所不斷加大對特種機(jī)器人的研發(fā)力度，并以水下機(jī)器人、反恐排爆機(jī)器人、礦山機(jī)器人等為切入點(diǎn)，研制出一批掌握自主知識產(chǎn)權(quán)新型產(chǎn)品，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。例如，浙江大學(xué)研發(fā)的高性能軟體仿生機(jī)器魚突破性地實(shí)現(xiàn)了快速機(jī)動和長時續(xù)航，運(yùn)動速度達(dá)到6cm/s，續(xù)航時間突破3小時。

通過打造無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)拓展市場布局。近年來，我國涌現(xiàn)出大疆、極飛、億航、昊翔等優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)，無人機(jī)應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、物流、測繪等垂直行業(yè)快速鋪開，龍頭企業(yè)已著手打造無人機(jī)生態(tài)系統(tǒng)，拓展市場布局。例如，三一集團(tuán)與博瑞空間宣布將開展全球第二代智能無人機(jī)研發(fā)計劃合作，布局無人機(jī)生態(tài)圈服務(wù)系統(tǒng)。我國無人機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)大疆以無人機(jī)基金SkyFund為依托，發(fā)布了具有二次開發(fā)模塊，面向工業(yè)環(huán)境的全新經(jīng)緯M200系列無人機(jī)，以拓展大疆無人機(jī)在海事、漁業(yè)、林業(yè)、測繪等領(lǐng)域的應(yīng)用。

第三章 我國各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)地發(fā)展基礎(chǔ)及特色，將全國劃分為京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域，經(jīng)過問卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)研，綜合評價六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結(jié)果顯示，長三角地區(qū)在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)雄厚，較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。

一、京津冀地區(qū)：智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相對領(lǐng)先

京津冀地區(qū)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)關(guān)系。京津冀三地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺、應(yīng)用開發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢，集聚發(fā)展態(tài)勢顯著。

圖 9 京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：根據(jù)區(qū)域調(diào)研實(shí)際結(jié)果測算，中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

京津冀地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共387家，總產(chǎn)值450億元，平均銷售利潤率達(dá)16%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國中上水平。北京工業(yè)機(jī)器人數(shù)量不多，服務(wù)機(jī)器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國領(lǐng)先；天津以天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和水下特種機(jī)器人；河北以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人為主，重點(diǎn)打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機(jī)器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機(jī)器人、操作系統(tǒng)等機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，智能家用服務(wù)機(jī)器人不斷興起，人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務(wù)機(jī)器人方向已形成智能平衡車、水下特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業(yè)機(jī)器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國產(chǎn)化率處于全國中游水平，部分重點(diǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進(jìn)口。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

北京市擁有國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)實(shí)體和核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務(wù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋；天津在機(jī)器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo)，專利多分布在工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人方面；河北正通過開放合作引進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強(qiáng)化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進(jìn)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為15%，在智能機(jī)器人領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè)，已具備一定市場競爭實(shí)力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍，但在工業(yè)機(jī)器人和部分服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域核心零部件均為進(jìn)口。京津冀地區(qū)機(jī)近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國平均水平。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領(lǐng)先位置，聚集了包括清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國科學(xué)院自動化研究所等在內(nèi)的23家機(jī)器人領(lǐng)域重點(diǎn)科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領(lǐng)先地位，平均金融增加值處于全國較高水平。

二、長三角地區(qū)：綜合實(shí)力雄厚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

長三角地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。

圖 10 長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

長三角地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共1271家，總產(chǎn)值達(dá)860億元，平均銷售利潤率達(dá)15%，無論是企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是平均銷售利潤率處于全國領(lǐng)先水平。全球機(jī)器人巨頭均在長三角特別是上海設(shè)有總部或基地，對長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)效益貢獻(xiàn)巨大，憑借規(guī)模效益、先進(jìn)軟硬件設(shè)計和生產(chǎn)能力，保持技術(shù)、市場優(yōu)勢，占據(jù)消費(fèi)機(jī)器人高端和高附加值市場。同時，國內(nèi)龍頭企業(yè)也紛紛落戶長三角地區(qū)，形成了研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關(guān)科研院所。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

長三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比位于全國中上水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率同樣領(lǐng)跑全國。整體來看，長三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，這些產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力，進(jìn)一步加快了機(jī)器人制造企業(yè)在長三角的集聚發(fā)展。同時，長三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在全國占據(jù)絕對優(yōu)勢，有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在此集聚。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

專利方面，長三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東南大學(xué)等重點(diǎn)高校，同時區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權(quán)。長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國相對領(lǐng)先，高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

長三角地區(qū)由于設(shè)有全球機(jī)器人巨頭總部基地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度較高，集聚度CR5指標(biāo)為40%。國內(nèi)部分龍頭企業(yè)加快核心零部件的本地化生產(chǎn)能力，但仍處于發(fā)展初期，大部分的核心零部件均處于外購階段。區(qū)域分布上，長三角地區(qū)形成多點(diǎn)分布、錯位競爭的特點(diǎn)，但產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同發(fā)展能力有待增強(qiáng)。市場布局方面，長三角地區(qū)的工程機(jī)械、汽車、大飛機(jī)、輪船、電子制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用提供廣闊的市場，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供市場推動力。同時，長三角地區(qū)機(jī)器人品牌企業(yè)數(shù)量居于全國首位。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

長三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領(lǐng)先位置，聚集了上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海電氣中央研究院、蕪湖哈特機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等近20家相關(guān)院校和研究機(jī)構(gòu)。部分企業(yè)參與機(jī)器人研發(fā)，與高校科研院所形成優(yōu)勢互補(bǔ)，從不同領(lǐng)域、不同角度對機(jī)器人設(shè)計、開發(fā)和應(yīng)用等進(jìn)行研究，從技術(shù)基礎(chǔ)到技術(shù)應(yīng)用均展開多方面合作。長三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領(lǐng)先地位，平均金融增加值占比僅次于京津冀地區(qū)。

三、珠三角地區(qū)：應(yīng)用市場廣闊推動多地協(xié)同發(fā)展

珠三角地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要地區(qū)，區(qū)域內(nèi)深圳、廣州、東莞、順德等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點(diǎn)發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)關(guān)系。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場較為廣闊、基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng)，已初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。

圖 11 珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

珠三角地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量為747家，僅次于長三角地區(qū)，總產(chǎn)值達(dá)750億元，平均銷售利潤率為17%處于全國領(lǐng)先水平。珠三角地區(qū)企業(yè)積極與具有技術(shù)優(yōu)勢的國際機(jī)器人龍頭企業(yè)對接，完成多項企業(yè)的引進(jìn)合作。世界龍頭企業(yè)的入駐，有力推動珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

珠三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比低于長三角和京津冀等地區(qū)，高端產(chǎn)品收入占比也沒有優(yōu)勢，但平均核心零部件國產(chǎn)化率處于全國領(lǐng)先水平。珠三角地區(qū)在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域有比較好的基礎(chǔ)，已形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，特別在機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)處于全國領(lǐng)先位置。隨著工業(yè)機(jī)器人市場和技術(shù)的日臻成熟，珠三角地區(qū)一批本土智能制造企業(yè)迅速發(fā)展壯大，掌握了一定的核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，逐步形成規(guī)?；a(chǎn)能力。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比僅低于長三角地區(qū)，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量較多，涌現(xiàn)出一批掌握核心技術(shù)的優(yōu)秀企業(yè)，在數(shù)控設(shè)備、無人物流、自動化控制器、無人機(jī)領(lǐng)域具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度較低，CR5指標(biāo)為15%，在工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和核心零部件領(lǐng)域均涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，具備一定市場競爭實(shí)力。珠三角地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國中游水平，特別是部分本地龍頭企業(yè)在機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，而中小型企業(yè)的核心零部件仍以進(jìn)口為主。珠三角地區(qū)機(jī)器人自主品牌企業(yè)占比不高，在自主品牌建設(shè)方面未來仍有較大提升空間。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

珠三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中游位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比具有一定差距。珠三角地區(qū)具備一定的機(jī)器人研發(fā)實(shí)力，聚集了包括華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、廣州機(jī)械科學(xué)研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機(jī)器人創(chuàng)新研究院等近20家機(jī)器人院校及研究機(jī)構(gòu)。珠三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領(lǐng)先地位，相關(guān)投資基金發(fā)展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供較為雄厚的資金支持。

四、東北地區(qū)：龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈帶動作用明顯

東北地區(qū)是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎(chǔ)。東北地區(qū)依托知名企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，面向重點(diǎn)行業(yè)開發(fā)成套機(jī)器人裝備，針對國防、民用領(lǐng)域需求開發(fā)服務(wù)機(jī)器人系列產(chǎn)品，重點(diǎn)研發(fā)海洋作業(yè)機(jī)器人。 

圖 12 東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

東北地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量為257家，顯著落后于長三角和珠三角地區(qū)，總產(chǎn)值430億元，平均銷售利潤率為13%處于全國中游水平。東北地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展焊接機(jī)器人、移動機(jī)器人、噴釉機(jī)器人和其它服務(wù)型機(jī)器人，同時加快關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件生產(chǎn)，逐步形成整機(jī)制造、零部件生產(chǎn)區(qū)、精密加工及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈格局。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

東北地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比在全國處于領(lǐng)先位置，高端產(chǎn)品收入占比處于全國中游水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率低于長三角和珠三角地區(qū)。東北地區(qū)在機(jī)器人技術(shù)儲備方面具有較強(qiáng)競爭實(shí)力，掌握了一定核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，并具有自主技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品體系完備、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的主要特點(diǎn)，但中小企業(yè)發(fā)展水平相比長三角、珠三角等地區(qū)仍有一定差距。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新集中度較高，但平均研發(fā)投入和高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量在全國均不占優(yōu)勢。東北地區(qū)機(jī)器人重點(diǎn)龍頭企業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強(qiáng)，在業(yè)內(nèi)具有一定影響力，在多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、自動化裝備等領(lǐng)域具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，其產(chǎn)品與解決方案廣泛應(yīng)用于制造、醫(yī)療、核電等行業(yè)。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為50%，高居全國首位，本區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)均位居全國機(jī)器人企業(yè)第一梯隊。得益于東北地區(qū)較為雄厚的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，東北地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國領(lǐng)先水平，但軸承、電路板、傳感器等機(jī)器人配套零部件生產(chǎn)能力有限。東北地區(qū)機(jī)器人自主品牌企業(yè)占比不高，本地化應(yīng)用能力有限，應(yīng)用市場仍主要集中在長三角、珠三角等東南沿海。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

東北地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中等位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比仍具有一定差距。東北地區(qū)集聚了包括中科院沈陽自動化研究所、機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗室、機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新中心、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等14家機(jī)器人相關(guān)高校及研究機(jī)構(gòu)，科研成果轉(zhuǎn)化能力較強(qiáng)。東北地區(qū)金融增加值占比處于全國中游水平，產(chǎn)業(yè)投融資相對珠三角、長三角和京津冀地區(qū)較為滯后，成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)力的重要突破口。

五、中部地區(qū)：政策優(yōu)勢引發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初顯

雖然中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，但憑借戰(zhàn)略布局和政策支持，目前已形成一定的集聚效應(yīng)。通過大力引進(jìn)機(jī)器人龍頭企業(yè)，積極培育本土企業(yè)，中部地區(qū)正在逐步打造鏈條完整、技術(shù)先進(jìn)、優(yōu)勢突出的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)產(chǎn)需合理對接，加快工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化集成與應(yīng)用創(chuàng)新步伐，在國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的影響力不斷擴(kuò)大。

圖 13 中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

中部地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量453家，總產(chǎn)值達(dá)600億元，平均銷售利潤率為11%，均低于長三角和珠三角地區(qū)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征是依托已有工業(yè)基礎(chǔ)，通過系列扶持政策，以打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，引進(jìn)培育機(jī)器人骨干企業(yè)。通過建設(shè)洛陽機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)園、武漢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)園區(qū)，中部地區(qū)匯集了一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點(diǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢初步形成。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

中部地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比均處于全國中游發(fā)展水平，平均核心零部件國產(chǎn)化率較長三角、珠三角地區(qū)仍有一定差距。中部地區(qū)由于發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，以對外引進(jìn)為主，通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的科學(xué)設(shè)計，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將日趨完善，未來發(fā)展仍具較大潛力。隨著科研成果轉(zhuǎn)化的不斷推進(jìn)，中部地區(qū)將以開放式創(chuàng)新方式引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊，本地技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新亦具有更好的延展性。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比及整體研發(fā)投入在全國屬于中游位置，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有差距。中部地區(qū)正涌現(xiàn)一批創(chuàng)新型機(jī)器人企業(yè)，不斷突破核心技術(shù)，打破國外壟斷，在焊接機(jī)器人、高檔數(shù)控設(shè)備、減速機(jī)、控制系統(tǒng)及環(huán)境檢測設(shè)備等領(lǐng)域均有一定的研發(fā)實(shí)力與品牌影響力。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為30%，平均核心零部件本地化率較低，雖然以華中數(shù)控為代表的骨干企業(yè)加強(qiáng)自主核心零部件研發(fā)生產(chǎn)能力，但其他大部分企業(yè)仍以加工組裝為主，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，關(guān)鍵核心部件仍主要依賴進(jìn)口，本土化生產(chǎn)能力有限。中部地區(qū)機(jī)器人品牌企業(yè)數(shù)量位于全國中下游水平，除少數(shù)機(jī)器人骨干企業(yè)外，大部分機(jī)器人缺乏品牌認(rèn)知度。中部地區(qū)科研基礎(chǔ)較弱，產(chǎn)業(yè)鏈上下游貫通能力有限，在發(fā)展機(jī)器人智能化技術(shù)方面意識不強(qiáng)。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

中部地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領(lǐng)先位置，聚集了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)機(jī)器人研究中心、華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、武漢理工大學(xué)、國家數(shù)控系統(tǒng)工程研究中心、數(shù)字制造裝備與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室等9家重點(diǎn)院校及科研機(jī)構(gòu)。中部地區(qū)積極引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊，與高?？蒲性核纬缮疃群献?。但中部地區(qū)平均金融增加值占比僅高于西部地區(qū)，整體金融環(huán)境發(fā)展較為滯后。

六、西部地區(qū)：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各類資源仍較稀缺

西部地區(qū)作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后發(fā)之地，通過集聚機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成及智能化改造行業(yè)資源，組織實(shí)施一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同創(chuàng)新重大項目，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和扶持骨干企業(yè)，打造集研發(fā)、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成、零部件配套和應(yīng)用服務(wù)于一體的機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈雛形。

圖 14 西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖

資料來源：中國電子學(xué)會

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益

西部地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量234家，總產(chǎn)值350億元，平均銷售利潤率為9%，均處在全國較低水平，與長三角和珠三角地區(qū)等發(fā)達(dá)地區(qū)有不小的差距。西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征是核心區(qū)域根據(jù)自身資源稟賦單點(diǎn)突破，以機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主要載體，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平

西部地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比、高端產(chǎn)品收入占比與平均核心零部件國產(chǎn)化率均處于相對落后的發(fā)展水平。由于本地發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進(jìn)和自主培育相結(jié)合，基于已有工業(yè)基礎(chǔ)，由點(diǎn)到鏈拓展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，集中優(yōu)勢力量進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，部分工業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

西部地區(qū)機(jī)器人整體研發(fā)投入低于全國平均水平，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍有不小差距。盡管如此，西部區(qū)域機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)在伺服電機(jī)、控制器、傳感器等核心零部件領(lǐng)域仍有一定的技術(shù)突破能力，對外提供較為成熟的設(shè)備產(chǎn)品及解決方案。

（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況

西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為28%，處于全國中下游水平，缺少大型骨干企業(yè)，龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動效應(yīng)仍未形成，產(chǎn)業(yè)核心競爭力不足，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)較為分散，大部分企業(yè)仍以加工組裝為主，品牌企業(yè)數(shù)量較長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)差距較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

西部地區(qū)盡管科研機(jī)構(gòu)總數(shù)較少，但仍聚集了西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、蘭州大學(xué)、中科院重慶綠色智能研究院等7家國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域高校及研究機(jī)構(gòu)，在機(jī)器人研發(fā)與教育培訓(xùn)方面創(chuàng)造了豐富的成果。西部地區(qū)平均金融增加值占比低于中部地區(qū)，尚未形成推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的金融生態(tài)體系。

第四章 我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征趨勢

當(dāng)前，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需求旺盛，市場高速增長，已基本形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈。中央和地方政府扶持政策相繼出臺，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢,培育了一批各具特色的產(chǎn)業(yè)集群，推動部分核心零部件加快國產(chǎn)化步伐。企業(yè)并購和機(jī)構(gòu)投資相對活躍，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn)，下游應(yīng)用創(chuàng)新模式不斷出現(xiàn)，業(yè)務(wù)布局逐步向新興領(lǐng)域加快延伸?？傮w來看，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正加快向中高端、多領(lǐng)域發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

一、已基本形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成從上游核心零部件制造，到中游本體制造，再到下游系統(tǒng)集成服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。其中，上游核心零部件包括伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)和精密減速器，相關(guān)配套包括多類型傳感器和激光雷達(dá)等，軟件系統(tǒng)包括機(jī)器人操作系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)和云平臺。中游本體制造涉及本體設(shè)計、仿生材料和末端執(zhí)行器等，下游系統(tǒng)集成服務(wù)包括復(fù)雜產(chǎn)品線設(shè)計和整體應(yīng)用方案設(shè)計，工業(yè)機(jī)器人涉及焊接、搬運(yùn)、潔凈、裝配等應(yīng)用。我國機(jī)器人產(chǎn)品類型覆蓋工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人三大類，與全球主流應(yīng)用產(chǎn)品類型保持一致。從區(qū)域角度看，長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈完備、工業(yè)機(jī)器人相對發(fā)達(dá)，京津冀地區(qū)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人更為領(lǐng)先，中西部地區(qū)以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人為主，產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善過程中。從企業(yè)角度看，匯川技術(shù)、埃斯頓的伺服電機(jī)，蘇州綠的、南通振康的減速器，以及廣州數(shù)控、固高科技的控制器均有自主產(chǎn)品推出。新松、新時達(dá)、廣州數(shù)控、埃斯頓等企業(yè)在核心部件、本體制造、系統(tǒng)集成方面進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。從產(chǎn)品類型看，埃夫特工業(yè)機(jī)器人、新松AGV機(jī)器人、科沃斯掃地機(jī)器人、開誠智能消防機(jī)器人、優(yōu)必選娛樂機(jī)器人、怡豐停車機(jī)器人、大疆植保無人機(jī)等產(chǎn)品層出不窮，應(yīng)用場景和類型不斷豐富。

圖16國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要構(gòu)成

  資料來源：中國電子學(xué)會

二、區(qū)域發(fā)展側(cè)重點(diǎn)各具特色

我國主要區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)各不相同，由各地區(qū)獨(dú)特的研發(fā)能力、市場應(yīng)用、人才資源、政策支撐和金融環(huán)境推動形成。京津冀地區(qū)以較高技術(shù)研發(fā)能力、人才集聚度和金融活躍度為主，形成以智能型機(jī)器人和特種機(jī)器人為主要方向的產(chǎn)業(yè)鏈條。長三角地區(qū)以雄厚的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、齊全的產(chǎn)業(yè)配套、龐大的應(yīng)用市場為條件，打造全國領(lǐng)先的完備的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條。珠三角地區(qū)憑借政策措施與金融手段、應(yīng)用對接結(jié)合，工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍相對濃厚。東北地區(qū)依托技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，形成數(shù)家規(guī)模大、綜合實(shí)力強(qiáng)的工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)。中西部地區(qū)作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的后發(fā)區(qū)域，以政府政策為導(dǎo)向，以引進(jìn)培育為主要方式，通過規(guī)劃布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)，逐步形成以工業(yè)機(jī)器人為主、特種機(jī)器人為輔的產(chǎn)業(yè)鏈雛形。

三、正在依托地方園區(qū)產(chǎn)生新一輪產(chǎn)業(yè)集聚

機(jī)器人是當(dāng)前各地方政府高度重視的新興產(chǎn)業(yè)，在過去三年內(nèi)，全國范圍都掀起建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)的熱潮，一定程度上促進(jìn)了地方機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是也在一定程度上造成了重復(fù)建設(shè)投入、高端產(chǎn)業(yè)低端化的現(xiàn)象，導(dǎo)致市場部分陷入價格競爭的非良性循環(huán)。近年來，隨著我國機(jī)器人企業(yè)自主研發(fā)水平的不斷提升，各地已經(jīng)開始出現(xiàn)一批具備核心零部件供給能力的骨干企業(yè)，并逐步向多元化的機(jī)器人本體開發(fā)和整套解決方案提供延伸。同時，隨著市場空間的持續(xù)增長、行業(yè)自身的優(yōu)勝劣汰，以及地方政府對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位愈發(fā)清晰的認(rèn)識，在長三角、珠三角、京津冀及東北地區(qū)，正在緊密結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展需要，圍繞特色機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成新一輪的產(chǎn)業(yè)集聚，在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上各有側(cè)重，在技術(shù)及產(chǎn)品先進(jìn)性上各具優(yōu)勢，在商業(yè)模式上各擅勝場，推動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新的階段。

圖17 我國部分各具特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)

   資料來源：中國電子學(xué)會

四、業(yè)務(wù)布局逐步向新興領(lǐng)域加快延伸

近年來，制造業(yè)各行業(yè)普遍面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)升級，迫切需要加快建設(shè)自動化、數(shù)字化、智能化的生產(chǎn)環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能與經(jīng)濟(jì)效益。在此背景下，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，已經(jīng)由汽車、電子、食品包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域逐漸向新能源電池、環(huán)保設(shè)備、高端裝備、倉儲物流等新興領(lǐng)域加快布局，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。以高鐵動車組車體制造為例，包含加工、焊接、裝配、打磨四個核心工序，如果全部由人工完成需要六七百人歷時四個多月時間。在動車車體焊接，車窗、車軸、車輪等配件打磨拋光工序中引入多軸工業(yè)機(jī)器人后，相關(guān)組件生產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，生產(chǎn)效率極大提高，單臺打磨機(jī)器人可代替10名工人同時工作，人工成本及操作時間得到有效控制，利潤空間不斷擴(kuò)大。

圖 17 我國工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)布局的新發(fā)展

 圖片來源：中國電子學(xué)會整理

 

五、資本對產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用尤為顯著

技術(shù)和資本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大原始驅(qū)動力，任何一輪技術(shù)創(chuàng)新，都必然要有資本市場的堅強(qiáng)支撐，而資本市場的長期收益，也往往來自對技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)的把握和培育。目前全球機(jī)器人行業(yè)都處于資本風(fēng)口，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)資本市場亦非?；钴S。資本杠桿的運(yùn)用顛覆制造業(yè)的傳統(tǒng)運(yùn)作邏輯，提供機(jī)器人企業(yè)增長新思路。制造行業(yè)普遍遵循“技術(shù)-產(chǎn)品-市場-收益”的傳統(tǒng)企業(yè)運(yùn)作規(guī)則，機(jī)器人行業(yè)資本杠桿的使用打破此線性、單向傳導(dǎo)模式，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成結(jié)構(gòu)化、多層次發(fā)展模式，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入資本聯(lián)動、跨越增長的新時代。資本市場可以為新興科技公司帶來資金、品牌和渠道優(yōu)勢，引導(dǎo)其合理配置資源，搶占戰(zhàn)略高地。2017年6月12日，上海新時達(dá)宣布以4.05億全資收購杭州之山智控技術(shù)有限公司，以此擴(kuò)展運(yùn)動控制產(chǎn)品線、完善機(jī)器人與運(yùn)動控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈布局。2017年上半年，智能物流倉儲的機(jī)器人公司Geek+通過A輪、B輪融資，分別獲得1.5億人民幣和6000萬美元的投資金額，用于加強(qiáng)團(tuán)隊的業(yè)務(wù)實(shí)力，包括加速產(chǎn)品的迭代研發(fā)、加快國內(nèi)業(yè)務(wù)布局和拓展、啟動國際化戰(zhàn)略布局。

圖 18 我國機(jī)器人行業(yè)投資布局

 資料來源：中國電子學(xué)會

六、智能機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)躍升發(fā)展的重要支撐

不斷提升核心零部件的物理性能，是機(jī)器人長久以來的傳統(tǒng)發(fā)展道路。但我國機(jī)器人領(lǐng)域核心技術(shù)積累不足，資金投入相對有限且分散，高端市場長期被外資企業(yè)占據(jù)，在很大程度上要以依托進(jìn)口零部件和本體的組裝、集成為主營業(yè)務(wù)，雖也有一定的創(chuàng)新突破，但基本上是被動地、跟隨式發(fā)展，難以獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權(quán)。反觀全球，智能感知認(rèn)知、多模態(tài)人機(jī)交互、云計算等智能化技術(shù)不斷成熟，為智能機(jī)器人的演進(jìn)提供了堅實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。我國在人工智能技術(shù)方面與全球基本處于同一起跑線，特別是在圖像識別、語音識別、語義識別等多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)領(lǐng)域，部分已接近和達(dá)到全球領(lǐng)先水平。發(fā)展智能機(jī)器人既是高屋建瓴、另辟蹊徑的重要路徑，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍升的新興增長點(diǎn)。國內(nèi)智能服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)具有技術(shù)和產(chǎn)品相互交叉纏繞、互相推動的特點(diǎn)。如科沃斯、優(yōu)必選、康力優(yōu)藍(lán)、Roobo等企業(yè)通過技術(shù)推動產(chǎn)品迭代，憑借智能交互和特定場景整合迅速切入人們?nèi)粘Ｉ畈⒅饾u發(fā)展壯大，利用市場收益進(jìn)行技術(shù)革新，快速步入我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第一梯隊行列，從而實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

圖 19 我國智能工業(yè)機(jī)器人活躍企業(yè)

資料來源：中國電子學(xué)會

圖 20 我國智能家用服務(wù)機(jī)器人活躍企業(yè)

 資料來源：中國電子學(xué)會

圖 21 我國智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人活躍企業(yè)

資料來源：中國電子學(xué)會

圖 22 我國智能公共服務(wù)機(jī)器人活躍企業(yè)

資料來源：中國電子學(xué)會

圖 23 我國智能特種機(jī)器人活躍企業(yè)

資料來源：中國電子學(xué)會

第五章 相關(guān)措施建議

一、進(jìn)一步規(guī)范扶持政策，促進(jìn)行業(yè)良性穩(wěn)健發(fā)展

明確機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善政府扶持體系，規(guī)范市場競爭秩序，助推我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。引導(dǎo)和要求各地省、市財政有針對性的補(bǔ)貼核心零部件的研發(fā)機(jī)構(gòu)以及下游的集成應(yīng)用企業(yè)，扶持國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。規(guī)范對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼的政策管理，加強(qiáng)對企業(yè)研發(fā)投入及獲得補(bǔ)助的審核監(jiān)督工作，對不同規(guī)模項目依據(jù)研發(fā)支出進(jìn)行分級管理，提高財政補(bǔ)助、融資補(bǔ)助、土地劃撥等信息公開程度，防范補(bǔ)貼過度。加快調(diào)整機(jī)器人相關(guān)財稅制度，重點(diǎn)支持重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣，在一些特定領(lǐng)域通過政府采購方式，從需求側(cè)加大財政資金的支持和引領(lǐng)。積極拓展融資渠道，鼓勵金融資本、風(fēng)險投資及民間資本投資機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的機(jī)器人企業(yè)在海內(nèi)外資本市場直接融資和并購。

二、加快攻克核心零部件技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

加快推進(jìn)核心技術(shù)的自主研發(fā)，重點(diǎn)突破產(chǎn)業(yè)鏈中上游的核心零部件關(guān)鍵技術(shù)，提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。加大國家重點(diǎn)研發(fā)計劃、自然科學(xué)基金等國家重大科技項目對機(jī)器人重點(diǎn)理論和核心技術(shù)的投入。圍繞市場需求，加強(qiáng)新技術(shù)的跟蹤與整合，開展機(jī)器人系統(tǒng)的可靠性設(shè)計和制造工藝研究，進(jìn)一步加速高精度減速機(jī)、控制器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率和研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高機(jī)器人高端產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性，提升自主品牌核心競爭力。充分利用和整合現(xiàn)有科技資源和研發(fā)力量，建立健全機(jī)器人創(chuàng)新平臺，打造政產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新載體，積極跟蹤機(jī)器人未來發(fā)展趨勢，提早布局仿生技術(shù)、智能材料、機(jī)器人深度學(xué)習(xí)、多機(jī)協(xié)同等前瞻性技術(shù)研究。

三、發(fā)揮資本杠桿效應(yīng)，研究建立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，加快設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，為及時把握全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期提供資金保障。在“中國制造2025”背景下，積極探索建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，從國家層面加強(qiáng)對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略引導(dǎo)和統(tǒng)籌規(guī)劃，合理優(yōu)化資金配置方向，避免政府操作對市場的直接干預(yù)。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)主體地位，通過市場化手段撬動大量社會資本投向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，并通過多元化投資，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，有效解決創(chuàng)新型中小企業(yè)融資難的問題，助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。同時，以鼓勵金的形式引導(dǎo)地方設(shè)立基于本地資源稟賦和政策特點(diǎn)的專項配套基金，促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)與地方政府、地方園區(qū)互動合作，重點(diǎn)支持機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用，共同帶動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在正確的道路上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

四、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定和知識產(chǎn)權(quán)布局，持續(xù)完善機(jī)器人檢測認(rèn)證平臺

圍繞我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門資源和力量，加快建立機(jī)器人技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和檢測認(rèn)證平臺并加以規(guī)范，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。深入分析機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及標(biāo)準(zhǔn)化需求，盡快制定一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵急需標(biāo)準(zhǔn)，并積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制訂，促進(jìn)自主技術(shù)成果成為國際標(biāo)準(zhǔn)，為我國企業(yè)在機(jī)器人國際競爭中創(chuàng)造有利條件。積極推進(jìn)機(jī)器人專利布局，支持優(yōu)勢單位積極申請國際專利，加強(qiáng)機(jī)器人領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。依據(jù)市場需求和技術(shù)進(jìn)步情況不斷擴(kuò)充建立以國家機(jī)器人檢測與評定中心為代表的機(jī)器人檢測認(rèn)證平臺，爭取覆蓋國內(nèi)機(jī)器人主要的生產(chǎn)區(qū)域和使用區(qū)域，從而進(jìn)一步實(shí)施機(jī)器人的產(chǎn)品認(rèn)證制度，為機(jī)器人企業(yè)提供檢測和認(rèn)證等質(zhì)量保障服務(wù)，有效提升國內(nèi)自主品牌機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量和整體認(rèn)證服務(wù)水平，為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)技術(shù)支撐。

五、促進(jìn)國際交流合作，打造開放式資源整合平臺

充分運(yùn)用行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等第三方機(jī)構(gòu)的組織協(xié)調(diào)作用，多渠道、多層次地開展技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、人才、資本等方面的國際交流與合作，搭建機(jī)器人領(lǐng)域開放式、國際化資源整合及項目組織實(shí)施平臺，積極推動我國機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞機(jī)器人研究和應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)與包括“四大家族”在內(nèi)的國際優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)在技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、學(xué)術(shù)交流、標(biāo)準(zhǔn)研究等方面開展密切合作，充分利用國際創(chuàng)新資源帶動自主品牌機(jī)器人的發(fā)展，支持國內(nèi)企業(yè)參與全球機(jī)器人市場競爭，推動我國自主技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)走出去，提升我國機(jī)器人行業(yè)整體水平。引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)拓展“一帶一路”海外市場，鼓勵自主機(jī)器人品牌發(fā)展壯大。

六、著力推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范，積極培育龍頭企業(yè)

積極推進(jìn)機(jī)器人在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用示范，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高自主品牌機(jī)器人的市場占有率。圍繞智能工廠、智能家居和智慧城市等領(lǐng)域，開展細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用示范工程，打造重點(diǎn)領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用系統(tǒng)集成商及綜合解決方案服務(wù)商，構(gòu)建機(jī)器人新型商業(yè)模式。從國家層面上加大對龍頭企業(yè)的引導(dǎo)、扶持和服務(wù)工作力度，大力培育一批具有一定品牌影響力和國際市場競爭力的“國字號”龍頭企業(yè)，并充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，培養(yǎng)一批“專、精、特、新”的中小企業(yè)，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)組織體系，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集群化發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭合力，推進(jìn)我國機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

七、加強(qiáng)技能人才隊伍建設(shè)，加大機(jī)器人教育培訓(xùn)力度

加速實(shí)施機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃，探索新型人才教育培訓(xùn)機(jī)制，建立機(jī)器人行業(yè)亟需的多層次、多類型技能人才培養(yǎng)體系。切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機(jī)制，支持科研院所依托國家重大專項、示范工程和重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)從研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)到系統(tǒng)集成的多層次應(yīng)用型人才。大力推進(jìn)機(jī)器人職業(yè)崗位工程師培養(yǎng)項目，建立培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，運(yùn)用職業(yè)培訓(xùn)及職業(yè)資格制度加深與汽車、電子、化工、消防等相關(guān)行業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)與企業(yè)需求的良好對接。鼓勵領(lǐng)軍企業(yè)圍繞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與市場需求，采取課題研究、客座教授、咨詢顧問、技術(shù)指導(dǎo)等靈活多樣的方式柔性引進(jìn)海外技術(shù)專家，進(jìn)一步拓寬高層次人才引進(jìn)的渠道，吸引諸多海外高層次人才短期回國開展合作研究、學(xué)術(shù)交流、考察、講學(xué)等活動，不斷壯大我國機(jī)器人領(lǐng)域的專家隊伍。